Zurich Invest Institutional Funds ZIF Aktien USA Passiv

Zurich Invest AG

USA Aktien

ISIN: CH0026034402

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 (CH0026034402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.07.2008 (16,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Zurich Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DWS CH AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ZIF...v CHF E3 CHF 105,36
3 weitere Tranchen
ZIF...assiv C1 CHF 1.909,46
ZIF...v CHF A1 CHF 378,03
ZIF...v CHF D3 CHF 28,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.421,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Kevin Dunzel, Senior Sales Director, Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers

Finanzmärkte übersehen geopolitische Fragilität sowie Konjunkturrisiken in den USA und lassen sich von Zinshoffnungen treiben

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01.07.2025 09:37 Uhr / » Weiterlesen

Matt Tagliani, Head of Product and Sales Strategy bei Invesco
Invesco

Neuer Invesco-ETF bietet zeitgemäße Lösung für Anleger, die sich Sorgen um die US-Wirtschaft machen

Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.

30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Louis Citroën, Portfoliomanager des Comgest Growth America
Comgest

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20.06.2025 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Milijana Lazić, Sales Director, Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Investments baut deutsches Vertriebsteam weiter aus

Columbia Threadneedle Investments erweitert sein deutsches Vertriebsteam: Ab dem 1. Juli betreut Milijana Lazić als Sales Director von Frankfurt aus Finanzberater sowie Vermögensverwalter. Lazić berichtet in ihrer neuen Funktion an Bernd Klapper, Head of Wholesale Germany bei Columbia Threadneedle Investments.

01.07.2025 11:11 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 -7,93% +8,24% +38,23% +95,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,86% +8,65% +41,52% +102,93%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 +11,39% +14,31% +12,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,26% +15,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 0,45 0,51 0,77
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,48 0,56 0,83
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ZIF Aktien USA Passiv CHF E3 +17,41% +16,71% +15,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,70% +17,13% +15,64%

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