Zurich Invest II - Target Investment 45

UBS Fund Management (Switzerland) AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0038340078

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Zurich Invest II Target Inv 45 CHF B (CH0038340078) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.12.2004 (20,78 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zurich Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Zur...45 CHF B CHF 300,19
1 weitere Tranchen
Zur...45 CHF C CHF 338,44
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 686,14 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zurich Invest II Target Inv 45 CHF B +2,82% +3,44% +18,58% +29,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,79% +3,63% +18,59% +28,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Zurich Invest II Target Inv 45 CHF B +5,85% +5,32% +5,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,83% +5,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Zurich Invest II Target Inv 45 CHF B 0,70 0,83 0,22
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,75 0,83 0,20
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Zurich Invest II Target Inv 45 CHF B +6,53% +7,23% +7,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,55% +7,31% +7,73%

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