UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Ausland Medium Term Passive II

UBS Fund Management (Switzerland) AG

CHF Anleihen

ISIN: CH0120248965

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS InvF Bds CHF Aus MTP II - IB (CH0120248965) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Bond" (CHF Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.2010 (14,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS... II - IB CHF 21,61
4 weitere Tranchen
UBS...MTP II F CHF 20,29
UBS...P II- IB CHF 16,29
UBS... II- Ixa CHF 512,54
UBS...TP II- W CHF 2,30
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 573,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II - IB +1,07% +6,57% +18,00% +18,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,32% +6,40% +17,62% +13,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II - IB +5,67% +3,53% +3,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,55% +2,63% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II - IB 2,43 0,85 0,29
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,94 0,67 0,09
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS InvF Bds CHF Aus MTP II - IB +4,51% +5,59% +4,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,69% +7,03% +6,17%

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Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Die Messung der Effektivität von ESG-orientierten Anleihen kann eine Herausforderung sein, da sich solche Wertpapiere darin unterscheiden, wie einfach sie bewertet werden können und wie effektiv sie ökologische oder soziale Ziele erfüllen. Sogenannte Outcome Bonds (Ergebnisanleihen) bieten klar definierte Ziele, werden aber nicht von den herkömmlichen Bewertungskriterien der Branche abgedeckt. Anleger brauchen unserer Ansicht nach einen systematischen Ansatz, um sie zu bewerten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

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