LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps

Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0137503428

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD (CH0137503428) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2014 (9,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ... Caps ZD CHF 90,22
4 weitere Tranchen
LO ... Caps ID CHF 70,71
LO ... Caps MD CHF 77,38
LO ... Caps PD CHF 43,78
LO ... Caps SD CHF 17,31
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 299,41 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk warum das 1. Quartal 2024 das ruhigste seit langer Zeit war, warum im Anleihebereich Kursgewinne nicht wichtig sind, wie die Aktienmärkte bewertet sind und was das aktuell größte Risiko sein könnte.

06.04.2024 07:30 Uhr / » Weiterlesen

Karin Kunrath, Chief Investment Officer der Raiffeisen KAG
Raiffeisen Capital Management

Raiffeisen KAG CIO Kunrath: Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich

Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.

09.04.2024 15:32 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz
Eyb & Wallwitz

Eyb & Wallwitz Chefökonom Mayr: Zinssenkung im Juni bleibt das Ziel

Auf ihrer Aprilsitzung hat die EZB ihre Erwartung einer ersten Zinssenkung im Juni bekräftigt. Die Notenbank sieht das Risiko eines Wiederanstiegs der Inflation in Europa als begrenzt an. Die jüngsten Datenüberraschungen zu Konjunktur und Preisentwicklung haben daran nichts geändert. Die EZB bleibt auf Kurs, die Zinsen erstmals eher zu senken als die FED, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

11.04.2024 16:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD +0,29% +3,60% +7,88% +53,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,10% +4,08% +8,24% +51,74%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD +2,56% +8,92% +11,53%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,63% +8,61% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD negativ negativ 0,37
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD +14,13% +16,76% +16,00%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,36% +16,97% +16,48%

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Unterschiedliche Wirtschaftsdynamik: Chancen für aktive Anleger

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