BEKB Strategiefonds - BEKB Strategiefonds Ausgewogen

Berner Kantonalbank AG

CHF Ausgewogene Mischfonds

ISIN: CH0303960444

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BEKB Strategiefonds Ausgewogen B (CH0303960444) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Moderate Allocation" (CHF Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.11.2015 (8,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Berner Kantonalbank AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Berner Kantonalbank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BEK...ewogen B CHF 197,25
3 weitere Tranchen
BEK...ewogen A CHF 251,55
BEK...wogen It CHF 7,59
BEK...wogen Nt CHF 0,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 456,39 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B +0,59% +10,43% +12,92% +27,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,91% +9,49% +12,23% +26,36%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B +4,13% +4,97% +3,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,90% +4,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B 0,63 negativ 0,26
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,44 negativ 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BEKB Strategiefonds Ausgewogen B +6,73% +8,18% +7,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,50% +8,56% +8,58%

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