OLZ Smart Invest - 65 ESG

UBS Fund Management (Switzerland) AG

CHF Aggressive Mischfonds

ISIN: CH0328149510

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim OLZ Smart Invest 65 ESG I (CH0328149510) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Aggressive Allocation" (CHF Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.11.2016 (9,59 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "OLZ AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
OLZ...65 ESG I CHF 35,14
1 weitere Tranchen
OLZ...5 ESG IR CHF 13,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 49,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
OLZ Smart Invest 65 ESG I +2,74% +5,89% +20,96% +28,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,30% +16,31% +32,36% +41,25%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
OLZ Smart Invest 65 ESG I +6,55% +5,19% +4,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,63% +7,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
OLZ Smart Invest 65 ESG I 0,61 0,54 0,13
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,31 0,76 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
OLZ Smart Invest 65 ESG I +8,26% +7,07% +7,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,55% +10,04% +10,89%

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