SZKB FONDS - SZKB Aktienfonds Schweiz ESG

Schwyzer Kantonalbank

Aktien Schweiz

ISIN: CH0372701026

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D (CH0372701026) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Equity" (Aktien Schweiz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.10.2017 (7,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schwyzer Kantonalbank" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schwyzer Kantonalbank".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SZK...iz ESG D CHF 47,20
2 weitere Tranchen
SZK...iz ESG A CHF 27,91
SZK...z ESG IA CHF 1,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 76,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.12.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D +10,39% +10,39% +17,40% +42,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,91% +4,91% +10,18% +43,13%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D +5,49% +7,29% +7,92%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,20% +7,40% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.12.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D 0,83 negativ 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,15 negativ 0,28
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SZKB Aktienfonds Schweiz ESG D +9,79% +12,25% +12,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,06% +13,07% +13,57%

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Um die aktuelle Polarisierung der Aktienmärkte besser zu verstehen, lohnt ein Blick auf die Kapitalflüsse im Jahr 2024: Die USA haben dank ihres wirtschaftlichen „Ausnahmezustands“ den Löwenanteil der Zuflüsse mit 510 Milliarden US-Dollar für sich verbucht – ein Rekordwert, darunter 82,2 Milliarden US-Dollar allein in der zweiten Dezemberwoche, die beste Woche aller Zeiten. Bemerkenswert ist, dass diese Zuflüsse vollständig in Exchange Traded Funds (ETFs) flossen, während traditionelle Investmentfonds Mittelabflüsse verzeichneten.

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