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ISIN: DE000A0RC5F0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Berenberg Multi Asset Balanced R D (DE000A0RC5F0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation" (EUR Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2009 (12,54 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Universal-Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ber...nced R D | EUR | 61,18 |
| Ber...nced M A | EUR | 10,77 | |||||
| Ber...nced R A | EUR | 231,22 |
EUR 303,18 Mio.
In der aktuellen Ausgabe zeigen wir, dass der Hochpunkt von Konjunkturindikatoren nicht der Hochpunkt von Aktien sein muss. Nachfolgend finden Sie eine kurze Zusammenfassung der Publikation:
20.07.2021 10:49 Uhr / » Weiterlesen
Das Wealth & Asset Management von Berenberg hat sich zum 01.07.2021 mit einem hochkarätigen Fondsmanager verstärkt. Ralf Walter (51) kommt von Allianz Global Investors, wo er zuletzt für marktneutrale Aktienstrategien verantwortlich war. Er wird aus Frankfurt heraus tätig sein und direkt an Matthias Born, Co-Head Asset & Wealth Management und Leiter der Aktienplattform, berichten.
08.07.2021 15:05 Uhr / » Weiterlesen
Das ständige Hin und Her der Investmentstile geht weiter. Zuletzt hatten Wachstumsunternehmen wieder die Nase vorne. Besonders Aktien aus dem Gesundheits- und Technologiesektor konnten stärker zulegen. Value-Titel wurden hingegen durch Covid-19-Ängste rund um die Delta-Variante sowie durch fallende Anleiherenditen belastet. Die Style-Volatilität dürfte begünstigt durch gemischt ausfallende Konjunktur- sowie Inflationszahlen noch etwas anhalten. Zudem ist die Positionierung nicht mehr so stark in die eine oder andere Richtung ausgeprägt.
05.07.2021 15:06 Uhr / » Weiterlesen
Viele Anlageklassen führen momentan ein Eigenleben. Die Anleiherenditen sind im Zuge der etwas falkenhafteren Fed erst kräftig gestiegen, um dann am nächsten Tag deutlich zu fallen. Der US-Dollar hat aufgewertet, während Gold von der Spitze um mehr als 6% nachgab. Die Aktienindizes haben sich kaum bewegt – auch wenn es unter der Oberfläche starke Bewegungen gab. Tech-Titel schossen nach oben und Zykliker gaben nach.
22.06.2021 14:30 Uhr / » Weiterlesen
Während die Konjunkturdaten in den USA anders als in anderen Regionen zuletzt im Schnitt nicht mehr positiv überraschen konnten, gingen die positiven Gewinnrevisionen global weiter – allen voran in rohstofflastigen Regionen wie Lateinamerika und Osteuropa. Für Lateinamerika wird nun ein Gewinnwachstum von mehr als 200% für dieses Jahr erwartet.
07.06.2021 15:30 Uhr / » Weiterlesen
Die Märkte bleiben nervös und die Style-Volatilität hoch. Es gibt keine klaren Trends. Das liegt auch daran, dass die Fed und die Märkte erst im Spätsommer besser wissen dürften, wie temporär der jüngst starke Inflationsanstieg wirklich sein wird. Zu den jüngsten Outperformern gehörten Gold und europäische Aktien. Sie profitierten von deutlichen Zuflüssen. Gold übersprang zudem den 200-Tage-Durchschnitt und wurde von fallenden Realzinsen, einem schwachen US-Dollar sowie der hohen Volatilität bei Krypto-Währungen unterstützt.
25.05.2021 11:00 Uhr / » Weiterlesen
Die Bedeutung von passiven Anlagen wächst immer weiter. Sie ermöglichen es Investoren schnell, kostengünstig und vermeintlich ohne Nachteil in verschiedene Anlageklassen und Regionen zu investieren, sogar wenn die zugrundeliegenden Wertpapiere wenig liquide sind.
20.05.2021 12:15 Uhr / » Weiterlesen
Das Wealth & Asset Management von Berenberg stellt zum 1.7.2021 Guido Hansmeyer als neuen Head of Wholesale und Head of Third Party Business ein. Hansmeyer kommt von Invesco Asset Management, wo er zuletzt als Head of Asset Allocation Clients Germany tätig war. Er wird aus Frankfurt heraus tätig sein und direkt an Klaus Naeve, Co-Head Asset & Wealth Management und Head of Sales, berichten.
15.05.2021 10:46 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Berenberg Multi Asset Balanced R D | +9,74% | +21,16% | +34,63% | +42,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,28% | +13,91% | +13,44% | +22,35% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Berenberg Multi Asset Balanced R D | +10,42% | +7,34% | +5,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,22% | +4,05% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Berenberg Multi Asset Balanced R D | 4,24 | 0,96 | 0,90 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,98 | 0,37 | 0,54 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Berenberg Multi Asset Balanced R D | +6,23% | +10,13% | +8,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,86% | +9,86% | +8,00% |
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