ISIN: DE000A0RPAM5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatFonds: Kontrolliert (DE000A0RPAM5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2010 (16,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Investment Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Investment Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...rolliert | EUR | 16.318,66 |
EUR 16.318,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | +6,59% | +10,00% | +29,40% | +15,24% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,98% | +5,63% | +18,18% | +7,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | +8,97% | +2,88% | +3,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,67% | +1,43% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 0,85 | 1,12 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,67 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | +6,25% | +5,96% | +6,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,03% | +5,21% | +5,97% |
