ISIN: DE000A0RPAM5
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivatFonds: Kontrolliert (DE000A0RPAM5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2010 (16,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Union Investment Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Investment Management GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...rolliert | EUR | 16.276,01 |
CHF 16.276,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | +5,72% | +10,55% | +29,39% | +16,13% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,18% | +7,01% | +18,83% | +9,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | +8,97% | +3,04% | +3,08% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,89% | +1,76% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | 0,63 | 0,98 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,54 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivatFonds: Kontrolliert | +6,08% | +5,92% | +6,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,72% | +5,12% | +5,90% |
