ISIN: DE000A2H7NU1
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capitulum Weltzins-Invest Universal I (DE000A2H7NU1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Emerging Markets Bond - Local Currency" (Globale Schwellenländer / Emerging Markets Anleihen in Lokalwährung) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.2018 (8,27 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capitulum Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Universal-Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cap...versal I | EUR | 307,51 |
| Cap...versal P | EUR | 33,37 |
EUR 340,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I | +3,76% | +8,88% | +18,87% | +27,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,30% | +8,32% | +15,79% | +16,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I | +5,93% | +5,01% | +3,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +3,12% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I | 2,00 | 1,13 | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,28 | 0,59 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Capitulum Weltzins-Invest Universal I | +3,86% | +3,75% | +3,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,69% | +5,59% | +5,96% |
