ISIN: DE000A2H7PA8
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BRW Balanced Return Plus Direct (DE000A2H7PA8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.2018 (8,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BRW Finanz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BRW Finanz AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRW...s Direct | EUR | 137,83 |
| BRW...tutional | EUR | 63,25 | |||||
| BRW... Plus IS | EUR | 24,85 | |||||
| BRW...n Plus P | EUR | 14,43 | |||||
| BRW...n Plus V | EUR | 313,63 |
EUR 553,98 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Direct | +4,16% | +5,35% | +20,36% | +24,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,08% | +11,87% | +30,32% | +21,52% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Direct | +6,37% | +4,46% | +7,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,09% | +3,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Direct | 0,09 | 0,59 | 0,02 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,69 | 0,80 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BRW Balanced Return Plus Direct | +7,26% | +6,92% | +9,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +8,47% | +9,08% |
