BRW Balanced Return Plus

BRW Finanz AG

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BRW Balanced Return Plus Institutional (DE000A2JF8D4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.09.2018 (5,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BRW Finanz AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "BRW Finanz AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BRW...tutional EUR 56,60
4 weitere Tranchen
BRW...s Direct EUR 148,36
BRW... Plus IS EUR 56,55
BRW...n Plus P EUR 14,21
BRW...n Plus V EUR 316,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 592,08 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2024
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Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management AG
Shareholder Value Management AG

Halbzeit-Bilanz: Fünf Lehren aus dem Börsenjahr 2024 (bis jetzt)

Das erste Halbjahr 2024 liegt hinter uns. Zeit für eine Halbzeitanalyse. Was ist gelaufen und was nicht? Eins ist vorweg klar: Einmal mehr ist es besser gelaufen als erwartet. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass Risiken an den Märkten weiterhin keine große Rolle spielen. Hier hat sich die Entwicklung aus dem vergangenen Jahr einfach fortgesetzt.

10.07.2024 13:42 Uhr / » Weiterlesen

William Blair Investment Management
William Blair Investment Management

Frontier-Markets: Attraktive Anlagechancen durch verbesserte Fundamentaldaten

Als Fixed-Income-Investoren neigen wir dazu, uns auf das Negative zu konzentrieren. Die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Entwicklung der US-Treasurys beispielsweise haben uns in letzter Zeit besonders beunruhigt. Wir sind jedoch der Meinung, dass Schwellenländeranleihen aufgrund verbesserter Fundamentaldaten und attraktiver Renditen nach wie vor attraktiv sind - insbesondere im Bereich der Frontier-Märkte, wo die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem wahrgenommenen Risiko Alpha-generierende Möglichkeiten für aktive Manager schafft.

10.07.2024 09:23 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Daniel Hartmann, Chefvolkswirt, BANTLEON
BANTLEON

EUR-Inflation: Das Ziel ist nah – es zu halten, wird aber schwer

Die EZB hat in den vergangenen eineinhalb Jahren große Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung gemacht. Die Teuerungsrate ging seit Oktober 2022 von 10,6% auf 2,5% zurück. Ein Sorgenkind bleibt indes die Teuerung bei Dienstleistungen, die bis zuletzt bei 4% verharrt ist. Mit Blick voraus gibt es aber auch hier gute Gründe, um einen flachen Disinflationspfad zu erwarten. Wir gehen daher davon aus, dass die EZB in den nächsten Monaten ihr Inflationsziel von 2,0% erreicht. Die Freude darüber dürfte aber nicht lange währen. Sollte sich die Wirtschaft 2025/2026 beleben, wird erneut sehr schnell Inflationsdruck aufkommen, dem sich die EZB mit restriktiven Maßnahmen entgegenstemmen muss. Die Zeit der Nullzinsen ist vorbei.

09.07.2024 11:25 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BRW Balanced Return Plus Institutional +6,91% +12,37% +20,20% +57,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,20% +9,76% +4,86% +21,17%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BRW Balanced Return Plus Institutional +6,33% +9,46% +8,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,54% +3,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BRW Balanced Return Plus Institutional 0,70 negativ 0,53
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BRW Balanced Return Plus Institutional +6,96% +11,59% +11,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,08% +8,22% +8,82%

J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Schwächere Makrodaten mahnen zur Vorsicht

Das Wachstum in den USA hat sich in den letzten Wochen weiter abgeschwächt. Nach einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von 1,4 % im ersten Quartal ist die Wirtschaft laut Atlanta Fed-BIP-Tracker im zweiten Quartal um auf das Jahr hochgerechnete 1,5 % gewachsen und liegt damit erneut unter der potenziellen Wachstumsrate. Die Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt hat die Aufmerksamkeit der Anleger geweckt, doch die hohen Gewinnmargen deuten darauf hin, dass ein signifikanter Stellenabbau unwahrscheinlich ist. Die jüngsten Inflationsdaten sehen ermutigend aus und könnten den Weg für eine Zinssenkung durch die Fed im September ebnen.

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e-fundresearch.com Role Model im Fokus: Barbara Katzdobler

„Be a Rock Star at Work“ | Die beliebte Artikelserie "Role Models" auf e-fundresearch.com widmet sich dem Ziel, Frauen eine Plattform zu bieten, um ihre individuellen Erfahrungen zu teilen und somit einen aktiven Beitrag zur Gestaltung einer vielfältigeren und inklusiveren Finanzbranche zu leisten. In diesem Rahmen hatten wir das Vergnügen, Barbara Katzdobler zu interviewen.

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J.P. Morgan AM Stratege Galler: Steht ein Wechsel der Marktführerschaft an den Aktienmärkten bevor?

Der US-Aktienmarkt zeigt sich seit Jahren als nahezu unantastbarer Seriensieger. Eine kleine Gruppe von Mega-Caps, die sogenannten „glorreichen Sieben“ – Microsoft, Nvidia, Apple, Alphabet, Amazon, Meta und Tesla – dominiert die Index-Rankings. Doch wie lange kann diese Vorherrschaft noch anhalten? Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management, ist der Meinung, dass ein Favoritenwechsel immer wahrscheinlicher wird. „Die historisch hohen Bewertungsunterschiede lassen darauf schließen, dass sich die Aktienmarkterträge zukünftig verbreitern werden“, sagt Galler.

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3BG Geschäftsführer Wögerbauer im Podcast | "Viele Investoren viel zu vorsichtig"

"Die Märkte sind jetzt in einer gesunden Konsolidierungsphase nach einem starken ersten Halbjahr", sagt Alois Wögerbauer. Das Sommerloch steht bevor, aber die langfristige Aussicht bleibt stabil. Die bevorstehende Gewinnberichtssaison wird wichtig sein, insbesondere für große Unternehmen wie Microsoft, Apple, Amazon und Nvidia. "Egal was die Berichtssaison bringen wird, der strategische Aktienblick ist nach wie vor intakt! Es liegt unglaublich viel Geld am Rand, das investiert werden möchte." Es wird immer noch über Rezessionen geredet, die aber nicht stattfinden. "Die Weltwirtschaft wächst stabil. Was in Österreich und Deutschland passiert, ist für die Weltwirtschaft völlig unerheblich und auch für die Geldanlage." ​​​​​​​Weiter ein global ausgerichtetes Aktienportfolio mit Schwerpunkt USA. "Auch im Bereich der Unternehmensanleihen gab und gibt es interessante Möglichkeiten."

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Kathrein-CIO Holzer: Lohnt es sich noch bei Nvidia einzusteigen?

Eine Frage, die wir sehr häufig hören: Lohnt sich ein Einstieg bei Nvidia noch? Der Hype um die Künstliche Intelligenz ist ungebrochen und bislang konnte der Konzern die (hohen) Erwartungen der Anleger auch immer übertreffen. Wie lange das noch so weitergehen kann, ist nicht einmal mit einer Glaskugel zu beantworten. Selbst wenn es so weitergeht, heißt das noch lange nicht, dass eine Superstar-Aktie ein Erfolg sein muss. Warum nicht? Hier genügt ein Blick auf einen Superstar aus der Dotcom-Ära: Cisco.

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Aegon AM Experte Hermanns: EUROSTARS mit Magnificent 7 auf Augenhöhe

Die "Magnificent 7" ist zu einem beliebten und weit verbreiteten Begriff für sieben US-Aktien geworden. Europa hat seine eigene Gruppe von Gewinnern: die EUROSTARS. Dieser Korb europäischer Aktien besteht aus Unternehmen, die ebenfalls dem "Winner-takes-all"-Paradigma gerecht werden. Diese EUROSTARS haben in ihren Branchen einen hohen Marktanteil erreicht und die Renditen der europäischen Aktienmärkte angetrieben. Zu den EUROSTARS gehören Novo Nordisk, ASML, LVMH, Ferrari, Adyen, Schneider Electric und Hermes.

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