AW Strategie Global Ausgewogen

Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH

EUR Flexible Mischfonds - Global

ISIN: DE000A2PX1R9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim AW Strategie Global Ausgewogen (DE000A2PX1R9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.01.2021 (5,42 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
AW ...sgewogen EUR 9,77
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 9,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Van Lanschot Kempen
Van Lanschot Kempen

Fünf Fragen, die man vor einer Allokation in Natural Capital stellen sollte

Diese Checkliste von Van Lanschot Kempen Investment Management spiegelt die Fragen wider, die Investoren üblicherweise stellen, bevor sie Kapital in Natural Capital binden. Sie soll potenzielle Engpässe frühzeitig sichtbar machen und Gespräche mit Klarheit statt mit Optimismus voranbringen. Sie ist ein Instrument für die Phase vor der Allokation – kein Diagnose-Tool.

29.05.2026 08:38 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in CHF) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AW Strategie Global Ausgewogen +0,36% +2,77% +7,32% +0,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,48% +13,10% +27,15% +20,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
AW Strategie Global Ausgewogen +2,38% +0,02% -0,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,21% +3,71% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
AW Strategie Global Ausgewogen 0,69 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,33 0,65 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
AW Strategie Global Ausgewogen +2,78% +2,95% +3,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,18% +8,15% +8,79%

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