ISIN: FR0013527785
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Ostrum SRI Money Plus MC (FR0013527785) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market" (EUR Geldmarkt) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2020 (4,26 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Ostrum Asset Management".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ost... Plus MC | EUR | 561,78 |
| Ost... (C) EUR | EUR | 7.587,01 | |||||
| Ost... (C) EUR | EUR | 1.584,61 | |||||
| Ost...us I (D) | EUR | 14,10 | |||||
| Ost... (C) EUR | EUR | 208,32 |
EUR 12.801,96 Mio.
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Gut ein Jahr ist es her, dass die US-Notenbank Fed ihre Zinserhöhungen ausgesetzt hat und damit einen Wendepunkt für die Märkte herbeiführte. Seitdem konnte ein ausgewogenes 60/40-Portfolio (60% Aktien gemessen am S&P-Index und 40% Anleihen gemessen am Bloomberg US Aggregate Index) bis zum 30. September 2024 eine Rendite von mehr als 26% erzielen. Beide Indices entwickelten sich weit besser als der Geldmarkt oder geldmarktähnliche Anlagen. Haben damit alle, die während des Anstiegs nicht investiert waren, den Zug verpasst? Nein, sagt Matthias Mohr, Managing Director Financial Intermediaries Germany & Austria bei Capital Group. Die Fed habe ihren Zinssenkungszyklus gerade erst begonnen und davon dürften insbesondere Anleihen profitieren.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus MC | +3,38% | +4,09% | +6,93% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,16% | +3,88% | +6,19% | +5,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus MC | +2,26% | N/A | +1,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,02% | +1,00% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus MC | 18,39 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 15,11 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Ostrum SRI Money Plus MC | +0,08% | +0,57% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,16% | +0,62% | +0,65% |
