Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder Instl UK Smaller Cos I Inc (GB0007870792) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Small-Cap Equity" () zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.06.1986 (38,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Unit Trusts Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...os I Inc | GBP | 149,74 |
| Sch...os I Acc | GBP | 30,31 |
EUR 571,83 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Instl UK Smaller Cos I Inc | +17,58% | +28,23% | -15,67% | +27,53% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,19% | +21,69% | -23,40% | +15,86% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder Instl UK Smaller Cos I Inc | -5,52% | +4,98% | +8,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,67% | +2,96% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder Instl UK Smaller Cos I Inc | 2,16 | negativ | 0,08 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder Instl UK Smaller Cos I Inc | +11,85% | +17,35% | +22,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,50% | +18,35% | +23,03% |
