Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US

Three Rock Capital Management Limited

USA Aktien

ISIN: IE00040A9EC0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence US K Acc USD (IE00040A9EC0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc USD USD 297,82
2 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 43,82
JB ... Dis USD USD 12,26
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 306,55 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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04.10.2025 09:02 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Global Excellence US K Acc USD -4,76% +1,46% +47,38% +84,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,50% +6,29% +37,27% +83,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Global Excellence US K Acc USD +13,80% +13,08% +11,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,07% +12,83% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Global Excellence US K Acc USD 0,16 0,97 0,63
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,42 0,75 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Global Excellence US K Acc USD +16,06% +14,45% +15,02%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,76% +15,01% +15,24%

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