ISIN: IE000T86VCU9
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence US K Dis USD (IE000T86VCU9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis USD | USD | 12,26 |
| JB ... Acc USD | USD | 43,82 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 297,82 |
EUR 306,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Dis USD | -4,75% | +1,46% | +47,39% | +84,90% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,50% | +6,29% | +37,27% | +83,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Dis USD | +13,80% | +13,08% | +12,59% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,07% | +12,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Dis USD | 0,16 | 0,97 | 0,63 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,75 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Dis USD | +16,06% | +14,45% | +15,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,76% | +15,01% | +15,24% |
