ISIN: IE0007MIUHP2
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence US A Acc USD (IE0007MIUHP2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 34,90 |
| JB ... Acc USD | USD | 251,58 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 9,13 |
EUR 295,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US A Acc USD | -12,72% | +0,43% | +31,69% | +80,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -14,23% | +1,18% | +21,77% | +80,66% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US A Acc USD | +9,61% | +12,50% | +11,54% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +12,48% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US A Acc USD | 0,11 | 0,47 | 0,69 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,28 | 0,70 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US A Acc USD | +16,24% | +16,01% | +15,10% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,62% | +16,39% | +15,01% |
