Volare International UCITS ICAV- Balanced Fund

LGT Wealth Management Jersey Limited

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: IE000FP79LI1

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Volare International Bal EUR EU H Acc (IE000FP79LI1) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.08.2024 (0,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LGT Wealth Management Jersey Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "LGT Wealth Management Jersey Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Vol...EU H Acc EUR 0,48
3 weitere Tranchen
Vol...GB H Acc GBP 5,13
Vol... UnH Acc GBP 3,33
Vol... USD Acc USD 4,47
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 13,42 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Carmignac

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volare International Bal EUR EU H Acc +2,04% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,11% +7,08% +3,87% +16,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Volare International Bal EUR EU H Acc N/A N/A -0,03%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,25% +3,06% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Volare International Bal EUR EU H Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volare International Bal EUR EU H Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,45% +10,03% +10,65%

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Macro & Strategy Flash: Der Tag nach dem "Liberation Day"

Der effektive Zollsatz in den USA wird auf rund 25% steigen und damit auf den höchsten Stand seit Beginn des 20. Jahrhunderts. Dies wird große und direkte negative Auswirkungen auf die US-Wirtschaft haben - das Wachstum wird sinken und die Preise werden steigen. Auch das globale Wachstum wird schwächer ausfallen

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Lipper zeichnet BANTLEON als besten kleinen Anleihenmanager aus

Das bekannte Fondsanalyseunternehmen LSEG Lipper hat Bantleon als besten kleinen Anleihenmanager in der Schweiz und in Deutschland ausgezeichnet. Die Anleihenfonds von Bantleon haben damit, gemessen an den risikoadjustierten Erträgen im 3-Jahres-Vergleich, die besten Ergebnisse erzielt. Für die Berechnung der Lipper Fund Awards für Kapitalverwaltungsgesellschaften werden alle Fonds der jeweiligen Anlageklasse ausgewertet. «Wir sehen den Award als bester kleiner Anleihenmanager als Bestätigung für unser gruppenweit etabliertes aktives Management», erklärt Stephan Kuhnke, CEO und Leiter Anlagemanagement der Bantleon AG. «Auch in den nächsten Jahren wird es für den nachhaltigen Anlageerfolg darauf ankommen, die Alphaquellen von Anleihenportfolios basierend auf einer gründlichen Fundamentalanalyse aktiv zu bewirtschaften.»

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