ISIN: IE000W9KLXD4
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Fixed Inc Inv Grd Corp € K Dis EUR (IE000W9KLXD4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Corporate Bond" (EUR Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (1,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Dis EUR | EUR | 10,00 |
| JB ... Acc EUR | EUR | 62,38 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 4,00 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 2,10 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 537,83 | |||||
| JB ... Acc CHF | CHF | 90,10 | |||||
| JB ... Acc USD | USD | 1,00 | |||||
| JB ... Dis CHF | CHF | 3,01 | |||||
| JB ... Acc EUR | EUR | 50,68 |
EUR 761,09 Mio.
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"Die Inflation geht zurück, aber nicht die im Dienstleistungssektor. Die EZB hofft, dass der Dienstleitungssektor sich nicht so verhält wie in den USA, wo die Dienstleistungsinflation gestern gestiegen ist. Lagarde wird sich nicht auf einen bestimmten Zinspfad festlegen, aber eine Zinssenkung im Juni ist sehr wahrscheinlich."
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Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, trotzdem bleiben Investoren bislang vorsichtig. "Eine vertane Chance", meint Kurt Feuerman, Chief Investment Officer—Select US Equity Portfolios bei AllianceBernstein.
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Angesichts starker nachhaltiger EU-Initiativen, des Abschlusses des Zinserhöhungszyklus, attraktiver Zinskurven und der Wahrscheinlichkeit niedrigerer Zinssätze im Zuge der sich entwickelnden Geldpolitik sind die Aussichten für grüne und nachhaltige Anleihen vielversprechend, erklären Massimo Spagnol und Fabrizio Viola, Portfoliomanager des Teilfonds Generali Investments SICAV (GIS) SRI Euro Green Bond.
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30.04.2024 09:00 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € K Dis EUR | -0,40% | +5,13% | -7,29% | -5,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,08% | +5,75% | -7,60% | -3,56% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € K Dis EUR | -2,49% | -1,06% | -0,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,61% | -0,73% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € K Dis EUR | negativ | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Fixed Inc Inv Grd Corp € K Dis EUR | +3,98% | +5,98% | +6,00% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,23% | +6,50% | +6,57% |
