LSEG Lipper Fund Awards 2024: Assenagon erneut mehrfach auf Platz 1
Die LSEG Lipper Fund Awards 2024 brachten den Spezialisten des Münchner Asset Managers Assenagon erneut mehrere Auszeichnungen ein.
19.04.2024 09:36 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE0032860458
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Muzinich Americayield HEUR Acc A (IE0032860458) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2003 (20,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Muzinich & Co. (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Muzinich & Co Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Muz...UR Acc A | EUR | 11,81 |
Muz...HF Acc R | CHF | 4,17 | |||||
Muz...HF Acc S | CHF | 18,73 | |||||
Muz...HF Inc R | CHF | 0,68 | |||||
Muz...UR Acc H | EUR | 47,73 | |||||
Muz...UR Acc P | EUR | 2,39 | |||||
Muz...UR Acc R | EUR | 14,86 | |||||
Muz...UR Inc A | EUR | 274,04 | |||||
Muz...UR Inc H | EUR | 2,00 | |||||
Muz...UR Inc R | EUR | 0,46 | |||||
Muz...BP Inc S | GBP | 5,91 | |||||
Muz...SD Acc A | USD | 12,29 | |||||
Muz...SD Acc H | USD | 46,47 | |||||
Muz...SD Acc R | USD | 34,35 | |||||
Muz...SD Acc S | USD | 11,83 | |||||
Muz...SD Inc A | USD | 14,93 | |||||
Muz...SD Inc R | USD | 2,08 |
EUR 553,22 Mio.
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Die Marktteilnehmer haben erneut eine Bestätigung dafür bekommen, wie widerstandsfähig die US-Wirtschaft ist, nachdem eine Reihe von Daten besser als erwartet ausfielen, darunter der Verbraucherpreisindex, die Lohn- und Gehaltsdaten und die Einzelhandelsumsätze für März. Diese Entwicklung war ausreichend, um Rückschlüsse auf die allgemeine Wirtschaftslage und die Politik der Fed zu ziehen. Was die weitere Entwicklung betrifft, so dürften die starken Einzelhandelsumsätze im März und die Aufwärtskorrekturen der Februar-Ergebnisse den Konsum im ersten Quartal auf 2,5 bis 3,0% ansteigen lassen, während die Prognosen eher bei 2,0% lagen. Dies deutet auch auf einen möglichen weiteren Rückgang der Ersparnisse der privaten Haushalte hin.
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Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Muzinich Americayield HEUR Acc A | +1,03% | +6,81% | -3,67% | +4,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,56% | +4,63% | -5,90% | -1,40% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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Muzinich Americayield HEUR Acc A | -1,24% | +0,95% | +3,86% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -2,14% | -0,39% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Muzinich Americayield HEUR Acc A | 0,10 | negativ | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
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Muzinich Americayield HEUR Acc A | +6,38% | +8,24% | +9,01% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +7,23% | +7,88% |