
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B03HCW31
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Vanguard US Opportunities Inv USD Acc (IE00B03HCW31) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Flex-Cap Equity" (USA Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.07.2002 (23,03 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Vanguard Group (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Vanguard Global Advisors, LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Van... USD Acc | USD | 192,80 |
Van...ist Shrs | GBP | 18,53 | |||||
Van... USD Acc | USD | 758,59 | |||||
Van... EUR Acc | EUR | 34,43 |
EUR 1.004,35 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Vanguard US Opportunities Inv USD Acc | -9,19% | +0,93% | +28,24% | +75,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,17% | +9,02% | +28,09% | +54,55% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Vanguard US Opportunities Inv USD Acc | +8,64% | +11,93% | +12,91% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,46% | +8,87% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Vanguard US Opportunities Inv USD Acc | 0,04 | 0,33 | 0,59 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,28 | 0,39 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Vanguard US Opportunities Inv USD Acc | +19,18% | +17,51% | +16,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +21,45% | +20,15% | +18,33% |