3 Banken-Generali Investment
3 Banken-Generali-Fondsjournal: Eine Angst zu viel?
Lesen Sie im aktuellen Fondsjournal unser Halbjahresfazit in 10 Gedanken und 10 Bildern.
01.07.2022 11:27 Uhr / » Weiterlesen
Dimensional European Small Companies
Dimensional Fund Advisors Ltd
Europa Aktien (Nebenwerte)
ISIN: IE00B65J1M22
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist (IE00B65J1M22) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2011 (10,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Fund Advisors Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim...EUR Dist | EUR | 34,93 |
| Dim... EUR Acc | EUR | 75,37 | |||||
| Dim... GBP Acc | GBP | 14,44 | |||||
| Dim...GBP Dist | GBP | 17,86 | |||||
| Dim... USD Acc | USD | 2,87 | |||||
| Dim...USD Dist | USD | 0,03 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 151,80 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Aktuelle NewsCenter-Meldungen
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Barings
Barings-Strategin Belaisch: Die EZB braucht dieses ominöse Fragmentierungsinstrument
Lesen Sie den neuen Kommentar von Agnès Belaisch, geschäftsführende Direktorin und Chefstrategin für Europa des Barings Investment Institute, zur EZB-Tagung und zur Zinserhöhung.
22.07.2022 09:00 Uhr / » Weiterlesen
Assenagon Asset Management
Nachhaltigkeit zwischen Tracking Error & ESG-Bubble
Eine signifikante Verbesserung des ESG-Scores lässt sich ohne nennenswerte relative Risiken als Nachhaltigkeitskriterium integrieren. Der integrierte Ansatz als ESG-Score bietet einen Mehrwert gegenüber der isolierten Betrachtung von E, S und G. Eine ganzheitliche Portfoliosteuerung ist essentiell, um Risiken wie eine potenzielle ESG-Bubble zu vermeiden und die Werttreiber zu erhalten.
28.07.2022 14:39 Uhr / » Weiterlesen
Bellevue Asset Management
BB BIOTECH AG: Erste Anzeichen für vermehrte M&A-Aktivität aufgrund attraktiver Bewertungen
Das 2. Quartal war geprägt von einem schwierigen makroökonomischen Umfeld und insbesondere einer auf hohem Niveau verharrenden Inflation. Die bereits zu Jahresbeginn eingesetzte Korrektur an den breiten Märkten setzte sich fort. Biotechtitel, gemessen am Nasdaq Biotech Index, wiesen einen Verlust von 9.8% in USD aus. Im Juni sind erste Anzeichen für eine Belebung der M&A-Aktivitäten sichtbar, die der Sektorperformance zum Quartalsende Auftrieb gaben. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass der Ausverkauf an den öffentlichen Märkten überzogen war und der Biotechsektor gegenwärtig unterbewertet ist. Die BB Biotech-Aktie beendete das 2. Quartal mit einer Gesamtrendite von -12.5% in CHF und -10.9% in EUR. Das Portfolio wies eine Performance von -8.6% in CHF, -6.7% in EUR und -11.7% in USD aus. Der Nettoverlust im 2. Quartal 2022 belief sich auf CHF 233 Mio. gegenüber einem Nettogewinn von CHF 129 Mio. im gleichen Vorjahreszeitraum. Ungeachtet der deutlich abgekühlten Stimmung an den Märkten vermeldeten die Portfoliounternehmen zahlreiche wichtige Entwicklungsmeilensteine, darunter auch klinische Studienergebnisse zu Late-Stage-Produkten.
25.07.2022 12:00 Uhr / » Weiterlesen
Aegon Asset Management
Die Bank of England hat es getan: 0,5% Zinserhöhung als Antwort auf 13% Inflation
Lesen Sie einen aktuellen Kommentar von James Lynch, Fixed Income Manager bei Aegon Asset Management, zur Zinserhöhung der Bank of England:
04.08.2022 19:59 Uhr / » Weiterlesen
Fidelity International
Fidelity-Stratege Roemheld: "Extreme Marktausschläge bleiben wahrscheinlich"
Geopolitik und Inflationssorgen schwächen globales Wachstum: Mit Blick auf das zweite Quartal 2022 sieht Carsten Roemheld, Kapitalmarktstratege bei Fidelity International, drei Anlagethemen im Mittelpunkt stehen.
11.04.2022 14:30 Uhr / » Weiterlesen
Goldman Sachs Asset Management
Market Monitor: Aktien im Aufwind
Goldman Sachs Asset Management, Market Monitor: Vergangene Woche gingen die Märkte von einem Ende der restriktiven Geldpolitik der Fed aus. Infolgedessen legten die Aktienkurse weltweit sprunghaft zu (der STOXX 600 stieg um 2,97 % auf ein Sieben-Wochen-Hoch). Die weltweiten Staatsanleiherenditen fielen hingegen und die 10-jährige deutsche Bundesanleihe erreichte sogar ein Zweimonatstief.
04.08.2022 08:40 Uhr / » Weiterlesen
Raiffeisen Capital Management
NACHHALTIG INVESTIEREN | Sicherheit unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit
NACHHALTIG INVESTIEREN der Raiffeisen KAG - Der Letter widmet sich diesmal dem Generalthema „Sicherheit unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit“.
21.07.2022 12:00 Uhr / » Weiterlesen
Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2022
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist | -12,07% | -8,45% | +27,00% | +28,43% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -18,99% | -16,53% | +26,35% | +24,32% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist | +8,29% | +5,13% | +10,87% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,94% | +4,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist | negativ | 0,21 | 0,05 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | 0,19 | 0,01 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dimensional Europ Sm Comp EUR Dist | +17,39% | +22,94% | +19,49% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,88% | +23,39% | +20,33% |
Aktuell auf
AllianceBernstein-Fondsmanager Thapar: Sind Gesundheitsaktien im aktuellen Umfeld noch defensiv?
Das Gesundheitswesen gilt seit Langem als einer der zuverlässigsten defensiven Aktiensektoren – ein wirksamer Puffer in einem Portfolio, wenn die Börsen unbeständig werden. Das liegt daran, dass Krankenhausketten, Arzneimittelhersteller, Medizintechnik-Unternehmen und andere Unternehmen des Gesundheitssektors unabhängig von der Stärke der Wirtschaft von einer stetigen Verbrauchernachfrage profitieren.
AllianzGI Die Woche voraus: Energiegeladen
So wie verschiedene Hitzewellen in der nördlichen Hemisphäre in diesem Sommer erneut die Luft mit Energie aufladen, so sorgt ein neuer Unsicherheitsfaktor für energiegeladene Luft im politischen Europa: die instabile Versorgungslage mit Energie, insbesondere Erdgas. Als Antwort auf gedrosselte und mindestens unsichere Gaslieferungen aus Russland konnten sich die EU-Mitgliedsstaaten Ende Juli auf einen Notfallplan zur Einsparung von Gas ab August 2022 verständigen.
Angebots- und Nachfrageschocks treffen auf Rekordinflation: Rezession als bestes Heilmittel?
Ist eine Rezession das beste Heilmittel für eine hohe Inflation? Wir könnten es schon bald herausfinden. In seinem aktuellen Kommentar beleuchtet Ariel Bezalel, Head of Strategy Fixed Income bei Jupiter Asset Management die jüngsten Hinweise auf eine Wachstumsverlangsamung wie sinkende reale Einkommen und restriktivere Finanzierungsbedingungen. Der Ausblick ist aber nicht nur düster. Ariel erwartet spannende Zeiten für Anleihenanleger.
DJE-Stratege Breintner: Sommerfrische an den Börsen
Nach einem von Inflation, drohender Rezession und dem anhaltenden Russland-Ukraine-Krieg geprägten ersten Halbjahr konnten sich die Märkte im Juli etwas erholen. Der US-Aktienmarkt bietet weiterhin das bessere Chance-Risiko-Verhältnis. Und profitable Unternehmen sind Trumpf.
Nach schwierigem ersten Halbjahr: Sind Unternehmensanleihen wieder einen Blick wert?
Nach einem schwierigen ersten Halbjahr für die Unternehmensanleihenmärkte ist Michael McEachern, Co-Head of Public Markets bei Muzinich & Co. der Meinung, dass es sich lohnen sollte, Unternehmensanleihen in die Portfolios aufzunehmen, insbesondere US-amerikanische High Yield-Anleihen.
Schwellenländer: Wie lässt sich der gordische Inflationsknoten entwirren?
Das Durchtrennen des gordischen Knotens war für Alexander den Großen im vierten Jahrhundert v. Chr. ein leicht zu lösendes Problem, leichter als der verworrene Inflationsknoten, vor dem die Schwellenländer heute stehen.
C-QUADRAT mit historischem Höchststand an Assets under Management
C-QUADRAT-Gründer und CEO Alexander Schütz sagte: „Ich freue mich sehr über die dynamische Entwicklung unseres Hauses. Faktisch handelt es sich um die höchsten Assets under Management in der Unternehmensgeschichte, wenn man von einem kurzfristig aufgelegten Spezialfonds im Kundenauftrag im Jahr 2017 absieht. Das ist ein Beleg für die Qualität unserer Anlagestrategien auch in schwierigen Zeiten und das Vertrauen, das unsere Kunden in uns setzen.“
AllianceBernstein-Experte Tierney: Wo wird die US-Inflation zuerst ihren Höhepunkt erreichen?
Nachdem die Verbraucher in den letzten zwei Jahren Mühe hatten, Waren zu finden, die sie kaufen wollten, wendet sich nun das Blatt. Die Welt wird bald von Lagerbeständen überschwemmt werden, die die Unternehmen nur schwer absetzen können. Viele werden daher gezwungen sein, die Preise zu senken. Im Laufe dieses Prozesses könnten die deflationären Kräfte den Druck auf die Aktienmultiplikatoren verringern, während für einige Unternehmen, die Waren verkaufen, die Gefahr eines dramatischen Margenrückgangs besteht. Es ist an der Zeit, die Auswirkungen auf Investitionen in den Bereichen zu bedenken, in denen die Inflation möglicherweise zuerst ihren Höhepunkt erreicht.
Pictet AM Chefstratege: „Japan ist ein Lichtblick am globalen Aktienmarkt“
Laut Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management, „ist Japan ein Lichtblick am globalen Aktienmarkt, da die Schwäche des Yen den japanischen Unternehmensgewinnen Rückenwind verleiht".
Union Investment steuert in Österreich solide durch erstes Halbjahr
Krieg in der Ukraine, Inflation, Geldpolitik: Das Kapitalmarktumfeld ist aktuell schwierig. Trotz der angespannten Lage steuerte Union Investment in Österreich solide durch das erste Halbjahr 2022. Seit Beginn des Jahres veranlagten Anleger brutto 620 Millionen Euro (1. Halbjahr 2021: 615 Mio. Euro) in Fonds von Union Investment. Auch der Nettoabsatz entwickelte sich stabil und liegt bei 402 Mio. Euro (Vorjahr: 408 Mio. Euro). Das verwaltete Vermögen stieg gegenüber dem ersten Halbjahr 2021 sogar um acht Prozent auf 4,8 Milliarden Euro. Der Bestand der Sparpläne wuchs im Vorjahresvergleich um 20 Prozent und lag per Ende Juni 2022 bei rund 150.000 Stück. Besonders gefragt waren nachhaltige Geldanlagen mit Nettomittelzuflüssen von 236 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres, was einer Steigerung um 66 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Podcast | AllianzGI Kapitalmarktausblick August 2022
So wie verschiedene Hitzewellen in der nördlichen Hemisphäre in diesem Sommer erneut die Luft mit Energie aufladen, so sorgt ein neuer Unsicherheitsfaktor für energiegeladene Luft im politischen Europa: die unsichere Versorgungslage mit Energie, insbesondere Erdgas. Welche Auswirkungen das haben kann und was das für Ihre Kapitalanlage bedeutet, erfahren Sie jetzt im aktuellen Kapitalmarktausblick.