
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE0030982288
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Europe Sm Comp USD Acc (IE0030982288) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Small-Cap Equity" (Europa Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.02.2004 (21,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... USD Acc | USD | 12,54 |
Dim...EUR Dist | EUR | 38,55 | |||||
Dim... EUR Acc | EUR | 100,28 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 32,19 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 16,99 | |||||
Dim...USD Dist | USD | 0,04 |
EUR 200,59 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional Europe Sm Comp USD Acc | +12,06% | +8,96% | +23,78% | +76,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,62% | +7,01% | +13,89% | +46,19% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Europe Sm Comp USD Acc | +7,37% | +12,03% | +8,48% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,32% | +7,51% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional Europe Sm Comp USD Acc | 0,81 | 0,27 | 0,59 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | 0,09 | 0,29 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional Europe Sm Comp USD Acc | +10,84% | +16,87% | +16,25% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,96% | +18,19% | +17,65% |