
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BD3CQN82
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MontLake Advent Glb PtnrsUCITS $RetPld (IE00BD3CQN82) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Relative Value Arbitrage" (Relative Value Arbitrage) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.07.2016 (8,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waystone Fund Management (IE) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waystone Fund Management (IE) Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon... $RetPld | USD | 0,90 |
Mon...$InstPld | USD | 11,93 | |||||
Mon... $FdrPld | USD | 5,32 | |||||
Mon...IstA Pld | USD | 10,72 | |||||
Mon...Inst Pld | GBP | 0,50 | |||||
Mon...IstA Pld | CHF | 11,87 | |||||
Mon...�Ret Pld | CHF | 1,94 | |||||
Mon...�Fdr Pld | EUR | 8,21 | |||||
Mon...IstA Pld | EUR | 6,04 | |||||
Mon...��RetPld | EUR | 2,80 |
EUR 53,01 Mio.
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04.07.2025 08:07 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS $RetPld | -6,58% | +5,34% | +12,40% | +27,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,91% | +4,13% | +10,36% | +34,26% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS $RetPld | +3,97% | +5,03% | +4,07% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,31% | +6,05% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS $RetPld | 0,53 | 0,13 | 0,32 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,42 | 0,07 | 0,45 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MontLake Advent Glb PtnrsUCITS $RetPld | +9,57% | +8,76% | +7,92% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,25% | +8,55% | +7,86% |