
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BDGTG145
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim KBI Global Energy Transition C USD (IE00BDGTG145) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Alternative Energy" (Alternative Energien-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.01.2014 (11,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "KBI Global Investors Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "KBI Global Investors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KBI...on C USD | USD | 1,81 |
KBI...on A EUR | EUR | 2,92 | |||||
KBI...on A GBP | GBP | 0,77 | |||||
KBI...on C EUR | EUR | 194,36 | |||||
KBI...on D EUR | EUR | 81,61 | |||||
KBI...on F EUR | EUR | 9,56 | |||||
KBI...on G EUR | EUR | 232,17 |
EUR 760,39 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
KBI Global Energy Transition C USD | -4,22% | -14,55% | -13,64% | +65,15% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,32% | -10,29% | -14,14% | +33,27% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
KBI Global Energy Transition C USD | -4,77% | +10,55% | +6,85% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,85% | +5,37% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
KBI Global Energy Transition C USD | negativ | negativ | 0,38 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,15 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
KBI Global Energy Transition C USD | +14,63% | +22,79% | +20,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,79% | +23,45% | +24,45% |