Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Europa Aktien

ISIN: IE00BF1FZM52

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Strategic Eurp Eq EUR N A1 Di (IE00BF1FZM52) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.02.2018 (7,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... N A1 Di EUR 30,40
20 weitere Tranchen
Wel...CHF D Ac CHF 0,31
Wel...HF D AcH CHF 0,50
Wel...CHF N Ac CHF 0,78
Wel...HF N AcH CHF 6,77
Wel...EUR D Ac EUR 321,63
Wel...UR DL Ac EUR 3,10
Wel...EUR N Ac EUR 294,25
Wel...EUR S Ac EUR 2.151,01
Wel... N A1 Di GBP 7,10
Wel...GBP N Ac GBP 4,42
Wel...GBP T Ac GBP 18,37
Wel...OK D AcH NOK 0,09
Wel...GD S AcH SGD 226,25
Wel...USD D Ac USD 97,93
Wel...SD D AcH USD 114,23
Wel...USD N Ac USD 169,75
Wel...SD N AcH USD 86,54
Wel...USD S Ac USD 169,73
Wel...SD S AcH USD 57,29
Wel...URDisUnH EUR 326,47
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.086,93 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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18.04.2025 09:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Strategic Eurp Eq EUR N A1 Di +10,90% +16,99% +48,43% +109,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,20% +5,62% +21,04% +64,08%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Strategic Eurp Eq EUR N A1 Di +14,07% +15,92% +10,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,52% +10,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Strategic Eurp Eq EUR N A1 Di 1,79 0,91 1,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,73 0,32 0,60
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Strategic Eurp Eq EUR N A1 Di +10,24% +13,10% +13,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,12% +13,63% +13,74%

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Warum Private Markets für Investoren relevant sind

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Der Private Equity-Sekundärmarkt hat sich von einer obskuren Ecke der alternativen Investitionen zu einem florierenden Ökosystem mit rekordverdächtigen Transaktionsvolumina entwickelt. Wie wir bereits über den Ursprung der Sekundärmärkte für Private Equity berichteten, entstand dieser Markt als Lösung für die grundlegenden Probleme der Illiquidität bei Private Equity, wo herkömmliche geschlossene Fondsstrukturen das Kapital in der Regel für 7-10 Jahre oder länger binden.

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US-Verschuldung: Wir stellen Trump die Gretchenfrage...

Wieder einmal stelle ich mir die Frage, wie ich die Aufmerksamkeit unserer Leser wecken kann. Wir im Team diskutieren laufend, welche Themen wir unseren Lesern und Kunden nahebringen wollen. Diesmal haben wir uns nach langem Für und Wider für die Verschuldung in den USA entschieden. Trumponomics ist ja in aller Munde und wie wir diesseits des Atlantiks und zurzeit ganz speziell in Österreich bestens wissen, ist das Budgetdefizit eines Landes und damit die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes immer ein großes und wichtiges Thema. Auch bei unseren Nachbarn in Deutschland, wo Bundeskanzler Merz ein Wahlversprechen gebrochen hat: Schuldenobergrenze ade! Die Finanzmärkte haben diese Entscheidung mit einem Kursfeuerwerk für deutsche Aktien gefeiert, für deutsche Staatsanleihen hingegen war es eine leidvolle Erfahrung.

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