Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Sonstige Aktien

ISIN: IE00BJVD4M08

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Strategic Eurp Eq USD N AcH (IE00BJVD4M08) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.03.2014 (11,02 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...SD N AcH USD 75,35
20 weitere Tranchen
Wel...CHF D Ac CHF 0,22
Wel...HF D AcH CHF 0,34
Wel...CHF N Ac CHF 0,69
Wel...HF N AcH CHF 4,97
Wel...EUR D Ac EUR 262,90
Wel...UR DL Ac EUR 1,13
Wel... N A1 Di EUR 24,17
Wel...EUR N Ac EUR 238,47
Wel...EUR S Ac EUR 2.035,97
Wel... N A1 Di GBP 6,85
Wel...GBP N Ac GBP 4,20
Wel...GBP T Ac GBP 15,77
Wel...OK D AcH NOK 0,09
Wel...GD S AcH SGD 230,19
Wel...USD D Ac USD 98,15
Wel...SD D AcH USD 106,05
Wel...USD N Ac USD 163,07
Wel...USD S Ac USD 156,28
Wel...SD S AcH USD 69,35
Wel...URDisUnH EUR 318,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.813,06 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Volatiler Gesundheitssektor: innovative Comebacks in Sicht?

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Strategic Eurp Eq USD N AcH +10,52% +30,47% +74,85% +129,10%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,02% +15,42% +42,41% +81,61%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Strategic Eurp Eq USD N AcH +20,47% +18,03% +15,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,11% +12,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Strategic Eurp Eq USD N AcH 2,14 1,09 0,97
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,39 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Strategic Eurp Eq USD N AcH +9,86% +12,20% +14,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,46% +14,00% +15,95%

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Die liechtensteinische Asset-Management-Boutique Incrementum hat ihr Fondsangebot im Februar 2024 um den Incrementum Active Gold Fund erweitert. Nach einem Jahr ist es an der Zeit, eine erste - äußerst positive - Zwischenbilanz zu ziehen.

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Die Aufregung um Zölle verdeckt den wahren Grund für den Einbruch des US-Aktienmarktes

„Eigentlich spielen die Zölle in den aktuellen Marktverwerfungen eine Nebenrolle“, meint Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers. Würde man nämlich nur auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Unternehmen schauen, würde sich zeigen, dass seit dem Peak des S&P 500 am 19. Februar ein Korb von Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, den Index nur um etwas mehr als 0,5% unterboten und den Nasdaq sogar um 3,7% übertroffen habe. Selbst am „Schwarzen Montag“ dieser Woche hätten dieselben, von den Zöllen belasteten Titel sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500 übertroffen.

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Zunehmende Unsicherheit der Anleger in der „Übergangsphase“

Der S&P 500 ist seit seinem Höchststand im Februar um fast 9% gefallen, wobei der technologielastige Nasdaq mittlerweile im Korrekturbereich liegt, während die Märkte außerhalb der USA weiterhin eine Outperformance erzielen. Im Zentrum des Ausverkaufs stehen die Unsicherheit und ein etwas unkoordinierter Ansatz der USA in Bezug auf Zölle, was die Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen an Trumps zweite Amtszeit neu zu bewerten.

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US-Inflation: Noch keine Spuren der Zölle in den Preisen

Die US-Verbraucherpreise sind im Februar um 0,2% gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank damit wieder auf 2,8%, die Kerninflationsrate fiel auf 3,1%. Etwas überraschend zeigen die Preisdaten kaum Effekte der ersten Zollrunde auf chinesische Importe. Die betroffenen Güterpreise legten ebenfalls nur moderat zu. Die FED dürfte die Daten positiv werten, zunächst aber an ihrer abwartenden Haltung festhalten. Denn die Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Trump-Administration und dessen Folgen für die US-Konjunktur bleibt außergewöhnlich hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Warum sollte man einen ETF einem Investmentfonds vorziehen?

Die Frage, ob man Investmentfonds oder ETFs verwenden sollte, war in der Vergangenheit ein Stellvertreter für die Debatte zwischen aktivem und passivem Investieren. ETFs sind aufgrund ihrer Geschichte oft zum Synonym für den passiven Index-Anlagestil geworden. Investmentfonds werden inzwischen mit aktivem Management in Verbindung gebracht

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Gröschls Mittwochskommentar: 11/2025

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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