Wellington Management Funds (Ireland) plc - Strategic European Equity Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Europa Wachstumsaktien

ISIN: IE00B89PYC10

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Strategic Eurp Eq CHF D Ac (IE00B89PYC10) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Growth Equity" (Europa Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2013 (8,93 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management International Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...CHF D Ac CHF 0,09
17 weitere Tranchen
Wel...HF D AcH CHF 2,11
Wel...CHF N Ac CHF 0,82
Wel...HF N AcH CHF 0,07
Wel...EUR D Ac EUR 180,32
Wel... N A1 Di EUR 1,01
Wel...EUR N Ac EUR 152,28
Wel...EUR S Ac EUR 677,89
Wel... N A1 Di GBP 5,81
Wel...GBP N Ac GBP 2,79
Wel...GBP T Ac GBP 7,52
Wel...OK D AcH NOK 1,42
Wel...USD D Ac USD 130,45
Wel...SD D AcH USD 107,56
Wel...USD N Ac USD 99,86
Wel...SD N AcH USD 20,45
Wel...USD S Ac USD 68,71
Wel...SD S AcH USD 4,46
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 1.487,70 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 3 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2022
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Igor Ostrowski, Managing Director bei Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management

Strategische Partnerschaft: Goldman Sachs Vintage Funds und BVK investieren weltweltweit in Real Estate Secondaries

Die Vintage Funds innerhalb von Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs) gehen eine strategische Partnerschaft mit der Bayerischen Versorgungskammer (BVK), Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum von Deutschlands größter öffentlich-rechtlicher Versorgungsgruppe ein. Ziel der Kooperation ist die Auflage eines dedizierten Investmentfonds für Immobilien-Sekundärmarkttransaktionen in Höhe von 300 Millionen Euro. Der Fonds wird weltweit sowohl in traditionelle Immobilien-Kommanditbeteiligungen als auch in komplexere strukturiertere und nicht-traditionelle Sekundärmarkttransaktionen investieren, um Fonds-Initiatoren („General Partners“) sowie Anlegern („Limited Partners“) in illiquiden Immobilienanlagen Liquidität bereitzustellen. Universal Investment Luxembourg wird die BVK-Struktur verwalten, über die sie das Fonds-Engagement eingegangen ist.

03.05.2022 19:20 Uhr / » Weiterlesen

Harald Holzer, MBA, CFA, Mitglied des Vorstandes / Chief Investment Officer, Kathrein Privatbank
Kathrein Privatbank

Kathrein-CIO Holzer: Starker Dollar, schwache Börsen

Während der breite US-Aktienindex erstmals ins Bärenmarkt-Territorium rutschte, d.h. gegenüber dem Jahreshoch mehr als 20 % an Wert verlor, profitiert der US-Dollar von den globalen Unsicherheiten und den Zinsschritten der Fed. Ein Euro ist derzeit 1,05 US-Dollar wert, vor einem Jahr lag man noch bei ca. 1,2 US-Dollar. Was sind die Gründe für die USD-Rallye und hat dies Auswirkungen für die Anleger?

24.05.2022 07:00 Uhr / » Weiterlesen

Richard Colwell, Head of UK Equities bei Columbia Threadneedle Investments
Columbia Threadneedle Investments

Columbia Threadneedle Head of UK Equities: "Der britische Aktienmarkt bietet weit mehr als nur Rohstoffe"

Der Ukraine-Krieg hat erhebliche Verwerfungen an den Ölmärkten ausgelöst und den anhaltenden Druck auf die Märkte noch verschärft, schreibt Richard Colwell, Head of UK Equities bei Columbia Threadneedle Investments, in einem aktuellen Marktkommentar. Daher seien insbesondere bei Rohstoffen seit Jahresbeginn enge Märkte zu beobachten gewesen. „Wir spekulieren nicht auf Rohstoffpreise, sondern setzen auf Sektoren, in denen eine adäquate Fundamentalanalyse besser möglich ist.“ Colwell strebt an, über eine Bottom-up-Analyse Alpha in vielversprechenden Bereichen zu generieren.

24.05.2022 17:12 Uhr / » Weiterlesen

Peter De Coensel, CEO DPAM
DPAM

DPAM-CEO: Internalisierung von Externalitäten

Kolumne von Peter De Coensel, CEO DPAM | Denken Sie an die "Bereitschaft und Fähigkeit" der Wirtschaftsakteure, bei der Internalisierung externer Effekte einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Dies ist bereits jetzt ein wichtiger Parameter für den Aufbau solider Investitionsportfolios und wird es auch künftig bleiben.

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Richard Halle, Manager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund
M&G Investments

M&G-Fondsmanager nennt vier Punkte: Der Aktienmarkt bekommt ein anderes Gesicht

Ist die aktuelle Value-Rallye eine Momentaufnahme oder startet jetzt das lange erwartete Comeback? Die ehrliche Antwort: „Wir wissen es nicht“, sagt Richard Halle, Manager des M&G (Lux) European Strategic Value Fund. „Anders als unsere Kollegen aus dem Growth-Bereich ist ein echter Value-Investor immer vorsichtig, wenn es um Fragen zu künftigen Entwicklungen geht.“ Halle sieht mehrere gute Gründe für das Scheitern eines Value-Comebacks in den letzten zehn Jahren – und findet, dass diese inzwischen an Gewicht verloren haben. Das sind die wichtigsten Unterschiede:

24.05.2022 08:00 Uhr / » Weiterlesen

Hans Joachim Reinke, Vorstandsvorsitzender von Union Investment
Union Investment

Neue Union Investment Studie: Die wenigsten Deutschen verbinden Geldanlage mit Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit hat für die Menschen in Deutschland einen hohen Stellenwert. Zwei Drittel (67 Prozent) der im Rahmen einer Studie Befragten geben an, dass ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist. Doch nur ein Zehntel der Befragten berücksichtigt bereits heute Nachhaltigkeit als ein entscheidendes Auswahlkriterium bei der Geldanlage. Dies geht aus einer Befragung von 3.500 Privatpersonen in Deutschland ab 18 Jahren zum Thema Nachhaltigkeit und Geldanlage im Auftrag von Union Investment hervor.

23.05.2022 14:18 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Strategic Eurp Eq CHF D Ac -3,33% +8,30% +30,78% +35,49%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -14,06% -1,58% +40,53% +49,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Strategic Eurp Eq CHF D Ac +9,36% +6,26% +9,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,97% +8,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Strategic Eurp Eq CHF D Ac negativ 0,41 0,31
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,57 0,44
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Strategic Eurp Eq CHF D Ac +10,16% +16,46% +14,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,66% +16,30% +14,97%

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Frei nach dem Motto "No Place to Hide" haben wohl die meisten Multi Asset Investoren im bisherigen Jahresverlauf 2022 eines der anspruchsvollsten Marktumfelder ihrer Karriere vorgefunden. Hohe Inflation, Krieg mitten in Europa und die immer noch anhaltenden Nachwehen der Pandemie schicken die Börsen auf Talfahrt. Sich in einem solchen Umfeld behaupten zu können bzw. einen erfolgreich Investment-Weg zu finden ist alles andere als einfach. Im Rahmen des #AssetAllocationForum von e-fundresearch.com sprechen die Marktexperten von Diversifizierung durch Rohstoffe und Edelmetalle, dass Europa als Markt den USA ordentlich hinterherhinkt und wie man mit Emerging-Market-Aktien das Portfolio erweitern kann. Des Weiteren lesen Sie über die Absicherungsmöglichkeiten durch Derivate und wieso gerade jetzt die Qualität eines Unternehmens besonders viel Gewichtung bekommt.

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Aegon-Expertin Holdsworth: Zinskurven und Zinssätze – sind sie verkehrt?

Die Märkte für Staatsanleihen haben im bisherigen Jahresverlauf eine erhebliche Volatilität erlebt, wobei die Zinsen gestiegen sind, da sich die Erwartungen an die Leitzinsen weltweit geändert haben. Die Zentralbanken erhöhen die Zinssätze als Reaktion auf die anhaltend hohe Inflation in vielen Ländern. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts rechnen die Anleihemärkte bereits mit Zinserhöhungen auf ein Niveau, das seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr erreicht wurde. Insbesondere in Großbritannien liegt der Leitzins bereits bei 1 %. Der Markt signalisiert über die Zinskurve, dass der Leitzins in Großbritannien bei etwa 2,25 %, in den USA bei etwa 3 % und in Europa bei 1,5 % seinen Höhepunkt erreichen wird. Die impliziten Kurven sind unten dargestellt.

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Ein besseres Anleihenportfolio aufbauen | Wohin schauen, was tun im Jahr 2022 - Revisited

Die Welt hat sich verändert, seit wir zu Beginn des Jahres unser Papier: "Building a Better Bond Portfolio" veröffentlicht haben. Während viele Elemente unseres Ausblicks für Anleihen unverändert bleiben, werden in diesem Begleitartikel einige wichtige Überlegungen angesichts des russischen Einmarsches in der Ukraine und der sich verändernden Positionen der Zentralbanken hervorgehoben. Erfahren Sie, was sich geändert hat und was zu tun ist...

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SSGA: Stewardship Asset Report 2021

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Aviva Investors ernennt neuen Head of Sustainable Outcomes

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Inmitten der nicht abnehmenden Volatilität der Aktienmärkte – tägliche Schwankungen von über drei Prozent ohne wirkliche Richtung – sieht Axel Botte, Marktstratege beim französischen Investmenthaus Ostrum Asset Management, ein neues Element: Die Aktienverkäufe werden nicht mehr systematisch von einem Anstieg des US-Dollars begleitet. Allerdings habe sich die Botschaft der Fed verhärtet.

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