
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BF47D135
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Jupiter Financials Cntgnt Cptl F $ Inc (IE00BF47D135) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.08.2017 (7,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Jupiter Asset Management (Europe) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Jupiter Investment Management Limited".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jup... F $ Inc | USD | 10,10 |
Jup... C $ Acc | USD | 2,30 | |||||
Jup... I $ Acc | USD | 3,69 | |||||
Jup... I $ Inc | USD | 9,37 | |||||
Jup... L $ Acc | USD | 22,76 | |||||
Jup... L $ Inc | USD | 9,42 | |||||
Jup...£ H Inc | GBP | 5,01 | |||||
Jup...�� H Inc | EUR | 5,78 | |||||
Jup...HF H Acc | CHF | 13,26 | |||||
Jup...£ H Acc | GBP | 3,26 | |||||
Jup...�� H Acc | EUR | 18,09 | |||||
Jup...�� H Inc | EUR | 2,27 | |||||
Jup...�� H Acc | EUR | 0,29 | |||||
Jup...�� H Inc | EUR | 0,91 | |||||
Jup... USD Acc | USD | 9,04 |
EUR 115,55 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Jupiter Financials Cntgnt Cptl F $ Inc | -5,79% | +5,75% | +24,10% | +43,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,48% | +3,19% | +12,47% | +25,35% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Financials Cntgnt Cptl F $ Inc | +7,46% | +7,56% | +7,57% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,94% | +4,54% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Jupiter Financials Cntgnt Cptl F $ Inc | 0,58 | 0,47 | 0,57 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,34 | 0,12 | 0,25 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Jupiter Financials Cntgnt Cptl F $ Inc | +9,53% | +9,95% | +8,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,78% | +8,38% | +7,90% |