
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BF5KV402
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton European Dividend Gr L GBP Inc (IE00BF5KV402) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe ex-UK Equity" (Europe ex-UK Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.02.2019 (6,36 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wav... GBP Inc | GBP | 55,56 |
Wav... GBP Inc | GBP | 42,35 | |||||
Wav... GBP Inc | GBP | 42,19 | |||||
Wav... EUR Inc | EUR | 5,11 | |||||
Wav... GBP Inc | GBP | 6,58 |
EUR 151,79 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Waverton European Dividend Gr L GBP Inc | +13,36% | +15,32% | +54,40% | +109,76% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,40% | +7,44% | +35,68% | +80,11% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton European Dividend Gr L GBP Inc | +15,58% | +15,97% | +7,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,62% | +12,35% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton European Dividend Gr L GBP Inc | 1,48 | 1,00 | 1,02 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,63 | 0,52 | 0,66 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Waverton European Dividend Gr L GBP Inc | +10,21% | +12,72% | +13,24% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,81% | +15,31% | +15,20% |