Dimensional World Allocation 60/40 Fund

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional World Allc 60/40 USD Acc (IE00BFZ0X772) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2018 (6,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Dim... USD Acc	USD	61,00

5 weitere Tranchen

Dim... EUR Acc	EUR	587,61
Dim...EUR Dist	EUR	57,90
Dim... GBP Acc	GBP	3.020,30
Dim...GBP Dist	GBP	486,49
Dim... SGD Acc	SGD	35,05

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 4.361,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ashish Shah, CIO für Public Investing bei Goldman Sachs Asset Management, kommentiert die gestrige Zinsentscheidung der Federal Reserve:

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Der sich zuspitzende Handelskonflikt zwischen den USA und China macht Schlagzeilen. Dabei hat sich Chinas Wirtschaft bereits in den vergangenen Jahren in vielerlei Hinsicht vom US-Markt gelöst. Das ist einer der Gründe, warum sich China in der aktuellen Phase wesentlich robuster zeigt als erwartet, meint John Lin, Chief Investment Officer—China Equities bei AllianceBernstein. In seinem Marktkommentar erklärt er, inwiefern chinesische Aktien attraktive Bewertungen gestützt durch eine zunehmend binnenorientierte Wachstumsstrategie, solide Unternehmensbilanzen und gezielte politische Stimuli bieten. Und warum Anleger den Markt auch wegen seiner wertvollen Diversifikationseffekte im Blick behalten sollten.

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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc	-8,58%	+0,77%	+11,03%	+42,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-9,76%	-0,93%	+3,92%	+25,88%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc	+3,55%	+7,37%	+5,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,24%	+4,60%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc	0,20	0,14	0,61
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,06	negativ	0,27

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc	+10,25%	+9,81%	+8,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,28%	+9,98%	+9,08%

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