
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BFZ0X772
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional World Allc 60/40 USD Acc (IE00BFZ0X772) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.07.2018 (7,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dim... USD Acc | USD | 72,65 |
Dim... EUR Acc | EUR | 672,80 | |||||
Dim...EUR Dist | EUR | 68,30 | |||||
Dim... GBP Acc | GBP | 2.894,66 | |||||
Dim...GBP Dist | GBP | 502,33 | |||||
Dim... SGD Acc | SGD | 60,42 |
EUR 4.899,15 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc | -2,74% | +4,19% | +16,86% | +48,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,76% | +0,63% | +5,78% | +31,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc | +5,33% | +8,23% | +6,30% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,83% | +5,61% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc | 0,48 | 0,62 | 0,53 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,16 | 0,22 | 0,21 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Dimensional World Allc 60/40 USD Acc | +11,10% | +8,95% | +8,73% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,27% | +9,27% | +9,17% |