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Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Impact S GBP Inc (IE00BFZ58Q61) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 25.07.2018 (2,16 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management Company LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... GBP Inc GBP 0,19
15 weitere Tranchen
Wel...UR Acc H EUR 0,57
Wel...cc Unhdg EUR 0,05
Wel... USD Acc USD 47,20
Wel...UR Acc H EUR 0,12
Wel...cc Unhdg EUR 7,71
Wel... Acc Hdg GBP 3,91
Wel...cc Unhdg GBP 0,55
Wel... USD Acc USD 14,50
Wel... EUR Acc EUR 13,70
Wel... GBP Acc GBP 35,37
Wel... USD Acc USD 54,66
Wel... Acc Hdg AUD 33,26
Wel...cc Unhdg AUD 15,99
Wel...cc Unhdg GBP 0,51
Wel...cc Unhdg USD 143,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 372,40 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2020
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Credit Suisse

Analyse: Familienunternehmen erweisen sich während der Corona-Pandemie als widerstandsfähig

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03.09.2020 13:57 Uhr / » Weiterlesen

Pixabay
KEPLER FONDS

KEPLER Fonds: 690 Millionen Euro Neuabsatz seit Jahresbeginn

Das Fondsgeschäft bei der Raiffeisen OÖ und deren Tochtergesellschaft KEPLER boomt. In einem von niedrigen Zinsen und der Corona-Pandemie geprägten Marktumfeld fließen die Kundengelder weiter stark in diese Anlageform. Heuer wurde seit Jahresbeginn bereits mehr investiert als im gesamten Jahr 2019.

18.08.2020 11:07 Uhr / » Weiterlesen

Michael Herzum, Leiter Macro & Strategy, Union Investment
Union Investment

Fed-Rückkoppelungen auf die Anlagestrategie

2020 könnte im Rückblick zum Jahr des säkularen Renditetiefs bei Staatsanleihen werden. Denn die US-Notenbank Fed hat ihr Inflationsziel neu ausgerichtet und will zeitweise höhere Inflationsraten in Kauf nehmen. Dies macht eine Strategie differenzierter Internationalisierung in der Vermögensanlage notwendig.

21.09.2020 14:43 Uhr / » Weiterlesen

Michael Baldinger, Leiter Sustainable and Impact Investing, UBS Asset Management
UBS

Für mehrere Anlageklassen: UBS Asset Management führt Climate Aware Ansatz ein

UBS Asset Management (UBS-AM) hat heute die Einführung von mehreren klimabewussten Strategien bekanntgegeben, die auf ihrem innovativen Climate Aware Rahmenkonzept basieren. So kann das Unternehmen mehr Kunden dabei unterstützen, ihre Anlage- und Umweltschutzziele in Einklang zu bringen, und erfüllt damit seine auf der Jahreshauptversammlung 2020 des Weltwirtschaftsforums eingegangene Verpflichtung.

14.09.2020 10:39 Uhr / » Weiterlesen

Øyvind Fjell, Portfolio Manager des DNB Fund Nordic Equities
DNB Asset Management

Nordische Märkte schlagen MSCI World und Europe auch in der Corona-Zeit

Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland haben die Coronakrise bisher besser gemeistert als die anderen europäischen Staaten. Das nordische Aktienmarktbarometer MSCI Nordic konnte seine internationalen Pendants outperformen. Damit setzte die Region ihre langfristige Outperformance fort. In den vergangenen 20 Jahren sind die nordischen Aktienmärkte gemessen am MSCI Nordic um 230 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Der MSCI World kam in diesem Zeitraum auf ein Plus von 153 Prozent, während der MSCI Europe um 129 Prozent zulegen konnte.

15.09.2020 10:15 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Absoluter Jahresertrag Seit Jahresbeginn 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Impact S GBP Inc +1,26% +8,10% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,50% -0,77% +10,42% +26,39%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Impact S GBP Inc N/A N/A +7,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,26% +4,51% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2020
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Impact S GBP Inc 0,62 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,26 0,13 0,36
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Impact S GBP Inc +24,50% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,41% +16,44% +13,80%

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2020 könnte im Rückblick zum Jahr des säkularen Renditetiefs bei Staatsanleihen werden. Denn die US-Notenbank Fed hat ihr Inflationsziel neu ausgerichtet und will zeitweise höhere Inflationsraten in Kauf nehmen. Dies macht eine Strategie differenzierter Internationalisierung in der Vermögensanlage notwendig.

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