Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Stewards Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Aktien

ISIN: IE00BH3Q8P46

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards USD D Acc (IE00BH3Q8P46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2019 (6,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...SD D Acc USD 136,00
37 weitere Tranchen
Wel... US AccU AUD 4,33
Wel...F D AccH CHF 0,02
Wel...F N AccH CHF 0,02
Wel... UD AccH CHF 0,12
Wel... UN AccH CHF 0,34
Wel... US AccH CHF 65,06
Wel...R DL Acc EUR 23,79
Wel...R E AccU EUR 107,37
Wel...R N AccU EUR 6,21
Wel...R S AccU EUR 253,53
Wel... UD AccH EUR 5,32
Wel... UN AccH EUR 3,10
Wel... US AccH EUR 48,49
Wel...R D AccU EUR 14,70
Wel...P E AccH GBP 5,63
Wel...P N AccH GBP 0,28
Wel...P S AccH GBP 2,70
Wel...P S AccU GBP 26,87
Wel...P E AccU GBP 47,47
Wel...BP N Acc GBP 43,08
Wel... Q1 DisU GBP 0,18
Wel...BP T Acc GBP 0,18
Wel... UN AccH GBP 0,23
Wel... US AccH GBP 42,13
Wel...K E AccH NOK 35,65
Wel...D T AccU NZD 36,07
Wel...D S AccH SGD 1,17
Wel... DL AccU USD 8,69
Wel...SD E Acc USD 280,85
Wel...D EN Acc USD 9,70
Wel... A1 DisU USD 0,32
Wel...SD N Acc USD 62,81
Wel...SD S Acc USD 813,74
Wel...SD T Acc USD 12,98
Wel... UD AccU USD 3,02
Wel... UN AccU USD 3,34
Wel... US AccH USD 113,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.665,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Europäische Wirtschaftspolitik am Wendepunkt

Die unerwartete finanzpolitische Wende in Deutschland markiert einen potenziellen Umbruch in der europäischen Wirtschaftspolitik. Dies ist ein „Alles-oder-Nichts-Moment“, denn die deutsche Schuldenbremse hat das Wirtschaftswachstum eher gebremst als gefördert. Die Entscheidung, zusätzliche Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben zu finanzieren, signalisiert eine neu entdeckte Bereitschaft, das Wachstum anzukurbeln und strukturelle Herausforderungen anzugehen. Allerdings bestehen nach wie vor erhebliche Risiken, die von Inflationsdruck bis zu Unsicherheiten bei der Umsetzung reichen.

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Fallstricke und Notwendigkeit der Geschlechtergleichstellung

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Stewards USD D Acc +1,95% +15,43% +39,36% +97,22%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,96% +15,59% +34,49% +79,56%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Stewards USD D Acc +11,70% +14,55% +14,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,32% +12,29% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Stewards USD D Acc 0,67 0,36 0,80
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,70 0,24 0,58
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Stewards USD D Acc +9,11% +12,30% +13,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,37% +13,24% +14,50%

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Fed-Sitzung: Starke US-Daten, aber Trump-Risiken belasten

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Aberdeen Investments ernennt Senior Investment Director Asia Pacific Equities

Aberdeen Investments freut sich, die Ernennung von Isaac Thong zum Senior Investment Director im Asia Pacific Equities-Team bekannt zu geben. Isaac Thong wird von Singapur aus die asiatischen Einkommensstrategien von Aberdeen leiten und Teil des Asia Pacific Equities-Teams sein. Er berichtet direkt an Flavia Cheong, Head of Asia Pacific Equities bei Aberdeen, und tritt damit die Nachfolge von Yoojeong Oh an, die Aberdeen verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen.

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Die Aufregung um Zölle verdeckt den wahren Grund für den Einbruch des US-Aktienmarktes

„Eigentlich spielen die Zölle in den aktuellen Marktverwerfungen eine Nebenrolle“, meint Garrett Melson, Portfoliostratege bei Natixis Investment Managers. Würde man nämlich nur auf die unmittelbaren Auswirkungen auf die Unternehmen schauen, würde sich zeigen, dass seit dem Peak des S&P 500 am 19. Februar ein Korb von Unternehmen, die von Zöllen betroffen sind, den Index nur um etwas mehr als 0,5% unterboten und den Nasdaq sogar um 3,7% übertroffen habe. Selbst am „Schwarzen Montag“ dieser Woche hätten dieselben, von den Zöllen belasteten Titel sowohl den Nasdaq als auch den S&P 500 übertroffen.

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US-Inflation: Noch keine Spuren der Zölle in den Preisen

Die US-Verbraucherpreise sind im Februar um 0,2% gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank damit wieder auf 2,8%, die Kerninflationsrate fiel auf 3,1%. Etwas überraschend zeigen die Preisdaten kaum Effekte der ersten Zollrunde auf chinesische Importe. Die betroffenen Güterpreise legten ebenfalls nur moderat zu. Die FED dürfte die Daten positiv werten, zunächst aber an ihrer abwartenden Haltung festhalten. Denn die Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Trump-Administration und dessen Folgen für die US-Konjunktur bleibt außergewöhnlich hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Warum sollte man einen ETF einem Investmentfonds vorziehen?

Die Frage, ob man Investmentfonds oder ETFs verwenden sollte, war in der Vergangenheit ein Stellvertreter für die Debatte zwischen aktivem und passivem Investieren. ETFs sind aufgrund ihrer Geschichte oft zum Synonym für den passiven Index-Anlagestil geworden. Investmentfonds werden inzwischen mit aktivem Management in Verbindung gebracht

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Volatiler Gesundheitssektor: innovative Comebacks in Sicht?

Gesundheitsaktien litten unter der Volatilität, die auf Faktoren wie die politikbezogene Unsicherheit zurückzuführen war, die seit den US-Wahlen nicht nachgelassen hat. Viele Anleger fragen sich nun: Wie werden sich die politischen Änderungen unter einer neuen US-Regierung auf Gesundheitsunternehmen auswirken?

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Gröschls Mittwochskommentar: 11/2025

Der wöchentliche Blick auf die Märkte, (Geo-)Politik, Known Unknowns und andere wichtige Entwicklungen. Verfasst von e-fundresearch.com Gastautor Florian Gröschl, Geschäftsführer und Miteigentümer der Absolute Return Consulting GmbH.

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