Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller US Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

USA Aktien

ISIN: IE00BJ31TJ41

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller US Equity Impr A USD Acc (IE00BJ31TJ41) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.03.2021 (4,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc... USD Acc USD 0,21
2 weitere Tranchen
Roc... USD Acc USD 102,21
Roc... GBP Acc GBP 0,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 104,82 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 9 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Pierre Pincemaille, Portfoliomanager, DNCA Invest
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HANetf

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Jupiter Asset Management

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26.02.2025 12:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller US Equity Impr A USD Acc -8,24% +0,04% +22,68% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,93% +5,04% +32,58% +86,88%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller US Equity Impr A USD Acc +7,05% N/A +6,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,71% +13,24% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller US Equity Impr A USD Acc negativ 0,25 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,29 0,42 0,71
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller US Equity Impr A USD Acc +15,47% +17,28% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,98% +16,75% +15,21%

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Fokus auf ABS – eine Quelle für Diversifizierung und attraktive Renditen?

Entdecken Sie die Vorteile europäischer Asset-Backed Securities (ABS). Wie ABS Ihr Portfolio durch üblicherweise stabilere Renditen und geringere Ausfallrisiken diversifizieren können, zeigen Peilin Bao, CFA, Investment Grade ABS Fondsmanagerin, und Matt Wardle, CFA, Fondsmanager und Head of Investment Grade ABS. Mit dem Wachstum des europäischen ABS-Marktes bieten sich strategische Anlagechancen.

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