Rockefeller Capital Management UCITS ICAV - Rockefeller Global Equity Improvers UCITS

Rockefeller & Co. LLC

Globale Aktien

ISIN: IE00BJBZN302

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Rockefeller Glbl Eq Impr UR4 USD Acc (IE00BJBZN302) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.07.2020 (5,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Rockefeller & Co. LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Rockefeller & Co. LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Roc... USD Acc USD 1,62
10 weitere Tranchen
Roc... CHF Acc CHF 290,57
Roc... AUD Acc AUD 24,36
Roc... EUR Acc EUR 176,16
Roc... GBP Acc GBP 141,45
Roc... USD Acc USD 392,10
Roc... CHF Inc CHF 8,35
Roc... USD Inc USD 9,87
Roc... CHF Acc CHF 0,10
Roc... EUR Acc EUR 0,14
Roc... USD Acc USD 175,56
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.199,73 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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28.07.2025 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq Impr UR4 USD Acc -3,11% -0,49% +25,04% +66,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,44% +6,32% +29,51% +75,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq Impr UR4 USD Acc +7,73% +10,75% +9,96%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,92% +11,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Rockefeller Glbl Eq Impr UR4 USD Acc 0,04 0,51 0,54
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,52 0,61 0,59
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Rockefeller Glbl Eq Impr UR4 USD Acc +13,74% +13,36% +13,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,30% +12,93% +13,49%

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Laut Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) verwalten Fondsgesellschaften in Deutschland zur Jahresmitte 2025 insgesamt 4.625 Milliarden Euro – rund 1.286 Milliarden Euro mehr als vor fünf Jahren. Wachstumstreiber im ersten Halbjahr waren vor allem Publikumsfonds, insbesondere Renten- und Aktien-ETFs.

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