
Brief von Edouard Carmignac: Im (nahen) Osten nichts Neues?
Edouard Carmignac greift zur Feder und kommentiert aktuelle wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Herausforderungen.
03.07.2025 11:43 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BJFL7Z48
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc (IE00BJFL7Z48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.03.2014 (11,32 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...FInstAcc | CHF | 12,16 |
New...FInstInc | CHF | 0,23 | |||||
New...HFOrdAcc | CHF | 29,72 | |||||
New...UROrdAcc | EUR | 0,89 | |||||
New...BPUnHAcc | GBP | 0,86 | |||||
New...SDOrdAcc | USD | 1,00 |
EUR 44,87 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc | +7,31% | +11,37% | +17,35% | +44,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,39% | +10,16% | +20,03% | +49,32% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc | +5,48% | +7,58% | +7,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,25% | +8,33% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc | 0,84 | 0,17 | 0,33 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,78 | 0,23 | 0,39 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New CapitalSwissS&M-CapFutLdrsCHFInstAcc | +13,25% | +15,92% | +15,51% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,25% | +15,49% | +15,25% |