dVAM Balanced Active PCP

Pacific Capital Partners Limited

USD Aggressive Mischfonds

ISIN: IE00BJFSYY35

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim dVAM Balanced Active PCP USD B1 Hdg (IE00BJFSYY35) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Aggressive Allocation" (USD Aggressive Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2019 (4,82 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pacific Capital Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Pacific Capital Partners Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
dVA...D B1 Hdg USD 1,15
5 weitere Tranchen
dVA...R A1 Hdg EUR 17,46
dVA...R B1 Hdg EUR 3,47
dVA...P EUR D1 EUR 1,45
dVA...D A1 Hdg USD 13,42
dVA...P USD D1 USD 5,82
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 214,56 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2023
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Keine baldigen Zinssenkungen? So ein Glück!

Das gegenwärtige Narrativ der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) lautet „höher für einen längeren Zeitraum“. Nun ist es so, dass bereits seit einigen Monaten kein Zinsschritt mehr erfolgt ist. Die Fed hob im Juli den Leitzins auf die aktuelle Bandbreite von 5,25 bis 5,50 Prozent an, die EZB folgte im September und brachte die Einlagefazilität (jenen Zinssatz, der gegenwärtig als Leitzins wahrgenommen wird) auf 4,0 Prozent. Demnach wartet man schon seit einigen Monaten ab und beobachtet mit Argusaugen die Entwicklung der Inflation, wobei insbesondere die Fed mit einem Auge auf die Wirtschaft schielt.

28.11.2023 10:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
dVAM Balanced Active PCP USD B1 Hdg +2,46% -4,02% +12,62% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,93% -4,54% +19,98% +27,47%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
dVAM Balanced Active PCP USD B1 Hdg +4,04% N/A +4,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,17% +4,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2023
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
dVAM Balanced Active PCP USD B1 Hdg negativ negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,05 0,13
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
dVAM Balanced Active PCP USD B1 Hdg +7,76% +8,92% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,04% +10,01% +11,13%

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UBS–AM Flash Comment – Fixed Income: Reichen Chinas Stimulusmaßnahmen?

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