ISIN: IE00BF59H834
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim dVAM Balanced Active PCP GBP B1 (IE00BF59H834) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 60-80% Equity" (GBP Allokation 60-80% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2019 (5,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pacific Capital Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Pacific Capital Partners Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dVA...P GBP B1 | GBP | 23,00 |
| dVA...R A1 Hdg | EUR | 18,41 | |||||
| dVA...R B1 Hdg | EUR | 3,68 | |||||
| dVA...P EUR D1 | EUR | 1,20 | |||||
| dVA...P GBP D1 | GBP | 17,21 | |||||
| dVA...D A1 Hdg | USD | 7,91 | |||||
| dVA...D B1 Hdg | USD | 2,21 | |||||
| dVA...P USD D1 | USD | 5,73 |
EUR 235,06 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| dVAM Balanced Active PCP GBP B1 | +13,42% | +13,42% | +4,57% | +26,36% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,47% | +14,47% | +8,07% | +26,92% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| dVAM Balanced Active PCP GBP B1 | +1,50% | +4,79% | +5,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,56% | +4,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| dVAM Balanced Active PCP GBP B1 | 1,50 | negativ | 0,12 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,30 | negativ | 0,10 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| dVAM Balanced Active PCP GBP B1 | +5,45% | +9,70% | +11,50% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,13% | +10,17% | +11,97% |
