Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim dVAM Balanced Active PCP EUR A1 Hdg (IE00BJFSZ179) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Aggressive Allocation - Global" (EUR Aggressive Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.02.2019 (6,57 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pacific Capital Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Pacific Capital Partners Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
dVA...R A1 Hdg EUR 19,27
7 weitere Tranchen
dVA...R B1 Hdg EUR 3,47
dVA...P EUR D1 EUR 1,00
dVA...P GBP B1 GBP 19,74
dVA...P GBP D1 GBP 13,21
dVA...D A1 Hdg USD 9,70
dVA...D B1 Hdg USD 2,63
dVA...P USD D1 USD 5,78
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 223,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
dVAM Balanced Active PCP EUR A1 Hdg +3,46% +5,32% +13,31% +15,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,97% +6,97% +22,41% +26,52%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
dVAM Balanced Active PCP EUR A1 Hdg +4,25% +2,85% +3,51%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,92% +4,77% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
dVAM Balanced Active PCP EUR A1 Hdg 0,98 0,70 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,97 0,74 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
dVAM Balanced Active PCP EUR A1 Hdg +6,61% +6,37% +7,38%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,57% +9,43% +9,96%

Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Eyb & Wallwitz Chefsvolkswirt: US-Arbeitsmarkt - Schwache Daten deuten auf Zinssenkung

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