dVAM Cautious Active PCP

Pacific Capital Partners Limited

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim dVAM Cautious Active PCP GBP D1 (IE00BJFSZ518) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.02.2019 (5,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Pacific Capital Partners Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Pacific Capital Partners Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
dVA...P GBP D1 GBP 2,96
7 weitere Tranchen
dVA...R A1 Hdg EUR 4,41
dVA...R B1 Hdg EUR 1,05
dVA...P GBP A1 GBP 28,36
dVA...P GBP B1 GBP 8,70
dVA...D A1 Hdg USD 4,89
dVA...D B1 Hdg USD 0,99
dVA...P USD D1 USD 1,23
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 61,81 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Haben sich die Spielregeln für Aktieninvestoren in Asien geändert? Diese Frage bejaht Samir Mehta, Senior Fund Manager bei J O Hambro Capital Management. Er sieht drei Konsequenzen: Da Kapital knapper wird, werden Bewertungen für Aktien wieder wichtiger. Zweitens müssen Anleger die Implikationen der Kreditverknappung auf die Unternehmensfinanzen verstehen, insbesondere die Auswirkungen höherer Zinssätze zweiter und dritter Ordnung. Drittens verlagert sich der Schwerpunkt hin zu kurzfristiger Cashflow-Generierung und weg von den künftigen Gewinnprognosen. Seine ausführliche Begründung:

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Ertragskennzahlen (in CHF) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
dVAM Cautious Active PCP GBP D1 +7,95% +11,66% -14,11% -2,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,59% +17,18% +3,12% +20,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
dVAM Cautious Active PCP GBP D1 -4,94% -0,60% -0,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,00% +3,73% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
dVAM Cautious Active PCP GBP D1 1,73 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,64 negativ 0,06
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
dVAM Cautious Active PCP GBP D1 +6,61% +9,20% +11,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,71% +9,07% +10,96%

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