CIO Weekly | Die Gewinne im Blick behalten
Sollten Anleger wegen der zuletzt hohen Inflationszahlen den Aktienmarktausblick überdenken?
18.04.2024 11:44 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BJYJDS44
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital US Small Cp Gr USD A Acc (IE00BJYJDS44) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.10.2020 (3,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New...SD A Acc | USD | 2,54 |
New...UR I Acc | EUR | 4,01 | |||||
New...UR O Acc | EUR | 2,55 | |||||
New... GBP Acc | GBP | 3,72 | |||||
New...nHInsAcc | GBP | 2,37 | |||||
New... Ins Acc | USD | 75,75 | |||||
New...SD N Acc | USD | 2,64 | |||||
New... Ord Acc | USD | 31,62 | |||||
New...SD X Acc | USD | 8,32 |
EUR 133,53 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
New Capital US Small Cp Gr USD A Acc | +12,35% | +34,24% | +11,02% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,32% | +20,07% | +11,18% | +65,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital US Small Cp Gr USD A Acc | +3,55% | N/A | +12,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,42% | +10,45% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
New Capital US Small Cp Gr USD A Acc | 1,43 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,77 | negativ | 0,34 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
New Capital US Small Cp Gr USD A Acc | +19,64% | +21,07% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,28% | +19,64% | +21,95% |