Fortem Global Investment Funds plc - Fortem Capital US Equity Income Fund

Fortem Capital

Sonstige Aktien

ISIN: IE00BL643474

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fortem GIF Fortem Cap US Eq Inc F USDDis (IE00BL643474) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.05.2025 (1,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fortem Capital" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fortem Capital".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
For...F USDDis USD 6,65
6 weitere Tranchen
For...A SGDAcc SGD 0,22
For...D USDDis USD 21,47
For...FGPBDisH GBP 11,09
For...I USDAcc USD 0,98
For...M GPBAcc GBP 3,44
For...M USDAcc USD 8,37
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 41,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fortem GIF Fortem Cap US Eq Inc F USDDis +12,65% +24,40% +61,96% +85,88%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,35% +17,62% +33,31% +24,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fortem GIF Fortem Cap US Eq Inc F USDDis +17,44% +13,20% +14,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,36% +3,37% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fortem GIF Fortem Cap US Eq Inc F USDDis 1,52 1,10 0,58
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,72 0,43 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fortem GIF Fortem Cap US Eq Inc F USDDis +11,60% +13,03% +14,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +18,95% +17,71% +18,80%

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