ISIN: IE00BLRPQS46
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Eq Inc USD I Inc (IE00BLRPQS46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2011 (12,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New...SD I Inc | USD | 6,08 |
| New...nH I Acc | EUR | 18,22 | |||||
| New...nH O Inc | EUR | 2,22 | |||||
| New... UnH Acc | GBP | 0,60 | |||||
| New... UnH Inc | GBP | 0,61 | |||||
| New...nH X Acc | GBP | 5,42 | |||||
| New...SD A Acc | USD | 0,09 | |||||
| New...SD I Acc | USD | 36,62 | |||||
| New...SD N Acc | USD | 0,01 | |||||
| New...SD O Acc | USD | 4,96 | |||||
| New...SD O Inc | USD | 3,12 | |||||
| New...SD X Acc | USD | 4,94 | |||||
| New...SD X Inc | USD | 0,23 |
EUR 83,94 Mio.
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Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe des Fondsjournals unser Zwischenfazit nach den vergangenen turbulenten Jahren, warum zuletzt Weniges „laut Lehrbuch“ funktioniert hat und warum Sachwerte-Investments immer eine gute Idee sind.
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Das Warten auf eine Zinssenkung der US-Notenbank (Fed) und anderer großer Zentralbanken in diesem Jahr geht weiter. In der Zwischenzeit haben sich die globalen Aktien jedoch gut entwickelt. Wie zu Beginn des Jahres erörtert, haben sich die wirtschaftlichen Verwerfungen infolge der Pandemie normalisiert, und 2024 zeichnet sich ein "normales" Expansionsjahr ab, d. h. ein Jahr mit gesundem Wirtschaftswachstum und Inflation.
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Angesichts starker nachhaltiger EU-Initiativen, des Abschlusses des Zinserhöhungszyklus, attraktiver Zinskurven und der Wahrscheinlichkeit niedrigerer Zinssätze im Zuge der sich entwickelnden Geldpolitik sind die Aussichten für grüne und nachhaltige Anleihen vielversprechend, erklären Massimo Spagnol und Fabrizio Viola, Portfoliomanager des Teilfonds Generali Investments SICAV (GIS) SRI Euro Green Bond.
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Seit geraumer Zeit werden die Märkte von zwei großen Themen dominiert. Zum einen von der Aussicht auf Zinssenkungen und zum anderen vom Megatrend „Artificial Intelligence“ (AI). Während Ersteres infolge der zähen Inflationsdynamik noch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden ist, die insbesondere auf dem Anleihenmarkt lastet, hat sich Letzteres spätestens seit dem Frühjahr 2023 als Antriebsfaktor für den Aktienmarkt fest etabliert und ist seitdem nicht mehr abgeflaut.
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Nach meinen Gesprächen mit Kunden auf der ganzen Welt im ersten Quartal 2024 zu urteilen, haben viele Anleger erkannt, dass sie in ihrem globalen festverzinslichen Portfolio zu wenig in Schwellenländer investiert sind. Dies ist zum Teil eine Reaktion auf die bemerkenswerten Renditen von Schwellenländeranleihen im Jahr 2023, als sie sowohl globale Industrieländeranleihen als auch US-Investment-Grade-Anleihen leicht übertrafen.
08.05.2024 15:20 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| New Capital Global Eq Inc USD I Inc | +4,86% | +14,76% | +32,18% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,51% | +13,66% | +30,00% | +48,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Eq Inc USD I Inc | +9,75% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,10% | +8,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Eq Inc USD I Inc | 0,68 | 0,22 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,61 | 0,18 | 0,38 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| New Capital Global Eq Inc USD I Inc | +8,44% | +11,36% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,87% | +10,91% | +13,29% |
