New Capital UCITS Fund Plc - New Capital Global Equity Income Fund

EFG Asset Management (UK) Ltd

Globale Dividendenaktien

ISIN: IE00BLRPQS46

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim New Capital Global Eq Inc USD I Inc (IE00BLRPQS46) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.11.2011 (13,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "EFG Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "EFG Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
New...SD I Inc USD 8,23
13 weitere Tranchen
New...nH I Acc EUR 20,25
New...nH O Inc EUR 0,77
New... UnH Acc GBP 0,70
New... UnH Inc GBP 0,59
New...nH X Acc GBP 6,01
New...nH X Inc GBP 0,93
New...SD A Acc USD 0,24
New...SD I Acc USD 34,53
New...SD N Acc USD 0,19
New...SD O Acc USD 5,00
New...SD O Inc USD 2,50
New...SD X Acc USD 11,23
New...SD X Inc USD 0,88
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 92,05 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

15.07.2025 09:12 Uhr / » Weiterlesen

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Währungsschwankungen: Keine Angst vor der Dollarschwäche!

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Laut Katharine Neiss, Chefökonomin Europa bei PGIM Fixed Income, profitiert die EZB von einer Rückkehr der Inflation zum 2%-Ziel und besitzt geldpolitischen Spielraum – anders als die US-Notenbank, die weiterhin mit Inflationsdruck und Zollrisiken zu kämpfen hat. Weitere Zinssenkungen im Euroraum bleiben möglich, sollten sich Arbeitsmarkt und Preisstabilität entsprechend entwickeln.

22.07.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Eq Inc USD I Inc -0,65% +3,10% +33,69% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,22% +6,02% +30,32% +69,72%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
New Capital Global Eq Inc USD I Inc +10,16% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,17% +11,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
New Capital Global Eq Inc USD I Inc 0,75 0,85 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,99 0,77 0,79
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
New Capital Global Eq Inc USD I Inc +9,95% +10,86% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,97% +10,87% +11,45%

Boom bei aktiven ETFs: Globale Rekordzuflüsse & Rekordvolumen

Laut dem Research-Haus ETFGI erreichte das weltweit in aktiven ETFs veranlage Volumen zur Jahresmitte mit 1,48 Billionen US-Dollar ein neues Allzeithoch. Rekordzuflüsse von über 267 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr befeuerten das Wachstum – dennoch machen aktive ETFs derzeit nur 8,7 % des globalen ETF-Markts aus.

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