
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00BQ1KPP02
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc (IE00BQ1KPP02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2014 (10,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wav... GBP Inc | GBP | 31,17 |
Wav... GBP Inc | GBP | 36,04 | |||||
Wav... GBP Inc | GBP | 359,40 |
EUR 548,03 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc | -0,69% | +1,19% | +16,11% | +34,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,19% | +3,67% | +15,80% | +27,48% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc | +5,10% | +6,14% | +4,72% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,99% | +4,94% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc | 0,33 | 0,68 | 0,30 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,58 | 0,64 | 0,15 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc | +7,10% | +7,82% | +8,36% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,10% | +8,13% | +8,46% |