Waverton Multi-Asset Income Fund

Waverton Investment Management Ltd

GBP Allokation 40-60% Aktien

ISIN: IE00BQ1KPP02

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc (IE00BQ1KPP02) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Allocation 40-60% Equity" (GBP Allokation 40-60% Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.10.2014 (10,96 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Waverton Investment Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Waverton Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wav... GBP Inc GBP 31,17
2 weitere Tranchen
Wav... GBP Inc GBP 36,04
Wav... GBP Inc GBP 359,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 548,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc -0,69% +1,19% +16,11% +34,69%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,19% +3,67% +15,80% +27,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc +5,10% +6,14% +4,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,99% +4,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc 0,33 0,68 0,30
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,58 0,64 0,15
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Waverton Multi-Asset Income B GBP Inc +7,10% +7,82% +8,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,10% +8,13% +8,46%

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