Chelverton Select Consumer Staples Fund

Chelverton Asset Management Ltd

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Chelverton Select Consumer Staples A EUR (IE00BQQFW266) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Consumer Goods & Services" (Konsumgüter- und Dienstleitungs-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.11.2015 (9,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Chelverton Asset Management Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Chelverton Asset Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Che...es A EUR EUR 0,03
3 weitere Tranchen
Che...es A GBP GBP 4,37
Che...es A USD USD 0,09
Che...es E GBP GBP 2,02
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 6,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Yves Ceelen, CIO Global Balanced bei DPAM
DPAM

Multi Asset im zweiten Halbjahr 2025: Staatsausgaben dominieren Marktgeschehen

Vorbei sind die Zeiten, als Fed und EZB aggressiv durch quantitative Lockerung, Forward Guidance und rasche Zinssenkungen auf eine stabile Wirtschaft hinwirkten. Heute sind es vor allem Regierungen, die mit ihrer Fiskalpolitik die Märkte beeinflussen. Was das in den kommenden Monaten für die Asset Allocation bedeutet, erläutert Yves Ceelen, CIO Global Balanced von DPAM:

02.07.2025 09:52 Uhr / » Weiterlesen

Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group
Capital Group

Zwischen Risiken und Chancen: Neue Wachstumstreiber am Aktienmarkt

Trotz anhaltender geopolitischer Spannungen und unsicherer makroökonomischer Aussichten erkennen viele langfristig orientierte Anleger nicht nur Risiken, sondern auch Chancen. Christophe Braun, Equity Investment Director bei Capital Group, sieht die aktuelle Volatilität weniger als Warnsignal, sondern vielmehr als Einladung zur strategischen Neubewertung.

01.07.2025 14:41 Uhr / » Weiterlesen

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Comgest

US-Aktien: „Wachstum ist nur dann attraktiv, wenn auch der Preis stimmt“

Dominante Megacaps, hohe Bewertungen und geopolitische Risiken stellen US-Investoren vor schwierige Entscheidungen. Das haben wir zum Anlass genommen, bei Louis Citroën, US-Portfoliomanager bei Comgest, nachzufragen: Wie gelingt selektives Investieren in einem komplexen Umfeld? Welche Rolle spielt Resilienz – und wo findet er heute langfristig attraktive Chancen?

20.06.2025 14:30 Uhr / » Weiterlesen

Hector McNeil, Co-CEO und Mitgründer von HANetf
HANetf

HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

HANetf gibt den im Juli bevorstehenden Start des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF bekannt. Neben dem Future of Defence UCITS ETF (NATO), der mittlerweile 2,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst, und dem kürzlich aufgelegten Future of European Defence UCITS ETF (ARMY), wird der neue ETF den Fokus auf Unternehmen legen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit in der indopazifischen Region tätig sind. Chinesische Unternehmen sind dabei explizit ausgeschlossen.

02.07.2025 10:48 Uhr / » Weiterlesen

Canva
J. Safra Sarasin Fund Management

Global View: Im Angesicht der Unsicherheit

Aufgrund der unberechenbaren Politik der Regierung Trump hat die wirtschaftspolitische Unsicherheit in den USA stark zugenommen. Ehrgeizige Ziele, wie die Neugestaltung der globalen Wirtschaftsordnung, werden ohne klare Strategie verfolgt, was zu einer Flut von widersprüchlichen Ankündigungen, Rechtsstreitigkeiten und radikalen Kurswechseln geführt hat. Diese politische Volatilität ist messbar: Der «Economic Policy Uncertainty» Index erreichte im April ein Rekordhoch.

01.07.2025 15:40 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Chelverton Select Consumer Staples A EUR +0,67% -9,00% -10,82% +4,84%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,73% +3,69% +15,42% +41,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Chelverton Select Consumer Staples A EUR -3,75% +0,95% +0,64%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,66% +7,00% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Chelverton Select Consumer Staples A EUR negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,18 0,07 0,24
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Chelverton Select Consumer Staples A EUR +9,92% +10,71% +11,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,28% +17,78% +17,83%

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Europäische Small- und Mid-Caps sind zurück auf dem Radar vieler Investoren – doch wie passt das zur rückläufigen Industrieproduktion in Europa? Chris Thiere, Associate Director Business Development Deutschland & Österreich bei Aberdeen Investments, spricht im Interview über Kapitalbewegungen von den USA nach Europa, den strukturellen Wandel im Industriesektor und warum gerade nicht-zyklische Industrie-Small-Caps langfristig profitieren könnten.

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