Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund

Principal Global Investors (Ireland) Ltd

Sonstige Anleihen

ISIN: IE00BYM2LQ48

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Principal Preferred Secs D2 Inc USD (IE00BYM2LQ48) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.02.2016 (9,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Principal Global Investors (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Principal Global Investors LLC".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri... Inc USD USD 38,86
39 weitere Tranchen
Pri... Acc USD USD 421,69
Pri... Acc CHF CHF 31,43
Pri... Acc EUR EUR 40,27
Pri... Acc SGD SGD 1,58
Pri... Inc AUD AUD 5,31
Pri... Inc CHF CHF 2,55
Pri... Inc EUR EUR 12,05
Pri... Inc GBP GBP 12,81
Pri... Inc SGD SGD 11,28
Pri... Inc USD USD 209,34
Pri...c Pl SGD SGD 0,00
Pri...c Pl USD USD 0,00
Pri... Acc USD USD 412,08
Pri... Inc USD USD 274,46
Pri... Inc HKD HKD 4,31
Pri...c Pl HKD HKD 2,20
Pri...c Pl USD USD 9,29
Pri... Acc USD USD 45,05
Pri... Inc USD USD 24,68
Pri... Acc USD USD 20,96
Pri... Acc USD USD 858,10
Pri... Acc CHF CHF 24,45
Pri... Acc EUR EUR 207,83
Pri... BRL Acc BRL 0,20
Pri... Inc AUD AUD 1,24
Pri... Inc CHF CHF 1,30
Pri... Inc EUR EUR 54,85
Pri... Inc GBP GBP 140,47
Pri... Inc SGD SGD 2,03
Pri... Inc USD USD 239,42
Pri... Acc USD USD 224,15
Pri... Acc CHF CHF 1,44
Pri... Acc EUR EUR 2,99
Pri... Acc GBP GBP 1,30
Pri... Inc EUR EUR 0,87
Pri... Inc GBP GBP 0,05
Pri... Inc USD USD 101,25
Pri... Acc USD USD 99,78
Pri... Inc USD USD 26,05
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.725,28 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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So wird das zweite Halbjahr an den globalen Rentenmärkten

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Schwellenländeraktien: Auf dem Weg zur Outperformance

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Foto von Meghan Schiereck auf Unsplash
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Principal Preferred Secs D2 Inc USD -7,24% +1,83% +8,78% +14,76%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -6,48% +3,19% +12,47% +25,35%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Principal Preferred Secs D2 Inc USD +2,85% +2,79% +3,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,94% +4,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Principal Preferred Secs D2 Inc USD 0,18 0,01 0,04
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,34 0,12 0,25
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Principal Preferred Secs D2 Inc USD +8,90% +8,10% +7,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,78% +8,38% +7,90%

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Powell unter Beschuss, Washington fordert niedrigere Zinsen

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Die widersprüchliche Natur der Zinspolitik und Liquiditätspolitik der EZB

Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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Wie Marktkonzentration passive und aktive Aktienerträge beeinflusst

In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.

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