Ausgewogene Risiken im Zuge der Wende des Kreditzyklus
Abwägung von Kredit- gegenüber Zinsrisiken in einem dynamisch verwalteten Portfolio dient als „Allwetter“-Ansatz.
26.11.2024 09:19 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: IE00B7FSX311
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Principal Preferred Secs P Inc USD (IE00B7FSX311) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.04.2013 (11,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Principal Global Investors (Ireland) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Principal Global Investors LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri... Inc USD | USD | 26,64 |
Pri... Inc USD | USD | 28,86 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 307,14 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 51,66 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 437,71 | |||||
Pri... Acc EUR | EUR | 180,70 | |||||
Pri... Inc EUR | EUR | 55,52 | |||||
Pri... Acc CHF | CHF | 33,05 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 434,79 | |||||
Pri... Inc JPY | JPY | 37,98 | |||||
Pri... Inc GBP | GBP | 15,58 | |||||
Pri... Inc CHF | CHF | 2,97 | |||||
Pri... Acc JPY | JPY | 113,01 | |||||
Pri... Acc CHF | CHF | 26,21 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 88,38 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 303,40 | |||||
Pri... Inc EUR | EUR | 13,63 | |||||
Pri... Inc GBP | GBP | 130,61 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 48,17 | |||||
Pri... Acc JPY | JPY | 1,46 | |||||
Pri... Acc EUR | EUR | 1,98 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 24,35 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 111,71 | |||||
Pri... Inc AUD | AUD | 1,33 | |||||
Pri... Inc GBP | GBP | 0,05 | |||||
Pri... Inc AUD | AUD | 6,57 | |||||
Pri... Inc HKD | HKD | 5,20 | |||||
Pri... Acc GBP | GBP | 1,03 | |||||
Pri... Inc EUR | EUR | 0,88 | |||||
Pri... Inc SGD | SGD | 2,06 | |||||
Pri... Inc SGD | SGD | 13,10 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 235,84 | |||||
Pri... Inc CHF | CHF | 1,26 | |||||
Pri... Acc SGD | SGD | 1,66 | |||||
Pri...c Pl USD | USD | 9,26 | |||||
Pri...c Pl HKD | HKD | 2,26 | |||||
Pri... Acc CHF | CHF | 1,44 | |||||
Pri... BRL Acc | BRL | 0,61 | |||||
Pri... Acc USD | USD | 957,01 | |||||
Pri... Acc EUR | EUR | 40,64 | |||||
Pri... Inc USD | USD | 248,02 |
EUR 4.006,51 Mio.
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26.11.2024 12:12 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Principal Preferred Secs P Inc USD | +10,09% | +12,17% | +11,65% | +16,94% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,52% | +10,04% | +17,04% | +21,37% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Principal Preferred Secs P Inc USD | +3,74% | +3,18% | +5,87% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,31% | +3,88% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Principal Preferred Secs P Inc USD | 2,50 | negativ | 0,01 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,64 | negativ | 0,09 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Principal Preferred Secs P Inc USD | +3,80% | +7,27% | +9,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,07% | +7,76% | +9,49% |