Algebris UCITS Funds plc - Algebris Global Credit Opportunities Fund

Algebris (UK) Limited

Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)

ISIN: IE00BYT35D51

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc (IE00BYT35D51) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.09.2016 (8,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Algebris (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Algebris (UK) Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Alg... EUR Acc EUR 676,19
19 weitere Tranchen
Alg... EUR Acc EUR 0,68
Alg... USD Acc USD 0,00
Alg... EUR Inc EUR 11,73
Alg... CHF Acc CHF 18,57
Alg... GBP Acc GBP 4,56
Alg... USD Acc USD 39,84
Alg... EUR Inc EUR 59,77
Alg... GBP Inc GBP 7,98
Alg... USD Inc USD 12,32
Alg... EUR Acc EUR 7,89
Alg... GBP Acc GBP 0,34
Alg... GBP Inc GBP 0,00
Alg... CHF Acc CHF 23,86
Alg... EUR Acc EUR 1.348,35
Alg... GBP Acc GBP 1,09
Alg... USD Acc USD 42,20
Alg... EUR Inc EUR 393,78
Alg... USD Inc USD 2,98
Alg... EUR Acc EUR 66,01
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.738,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc +0,65% +5,35% +20,83% +34,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,08% +5,27% +8,70% +10,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc +6,51% +6,15% +4,86%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,80% +2,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc 3,10 0,67 0,63
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 3,58 0,20 0,03
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Algebris Global Crdt Opps I EUR Acc +2,16% +6,54% +6,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,76% +5,23% +4,65%

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Wenn man dem ehemaligen US-Präsidenten Herbert Hoover Glauben schenkt („Wir haben Gold, weil wir Regierungen nicht trauen können“), scheint das Vertrauen der Anleger in staatliche Institutionen in einen handfesten Bärenmarkt übergegangen zu sein. Denn die Performance des dehnbaren Metalls in diesem Jahr (22%, auf 3.223 US-Dollar je Unze zum Zeitpunkt der Abfassung) macht es zur stärksten Anlageklasse überhaupt – getragen von erheblichen Kapitalzuflüssen* und, grundlegender, von der Regel der 3D: Degradierung, Diversifikation, Debasement (Wertverwässerung).

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Da die makroökonomischen Verwirrungen anhalten, nehmen wir eine Bestandsaufnahme der Makroszenarien vor, die im Laufe des Jahres eintreten könnten, sowie der Merkmale, die dieser Szenarien begleiten könnten. Nach den Handelsgesprächen zwischen den USA und China am Wochenende scheint es, als würden die Zollsätze in eine moderatere Richtung gehen. Managementteams und Verbraucher bleiben wahrscheinlich vorsichtig, da sich das Wachstum weiter abschwächt. Dennoch bleiben die Zinsen in den Industrieländern allgemein hoch mit Renditen von fast 5,0% für langfristige US-Anleihen und 2,65% für 10-jährige Bundesanleihen. Diese Zinssätze können zu höheren Gesamtrenditen in allen Kreditsektoren und zu attraktiven Carry-Gelegenheiten beitragen. Daher sind wir derzeit geneigt, uns für eine anhaltende Spread Erholung zu positionieren.

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