
Sieben Fragen an Ihren Manager für Systematische Anleihen
Systematische Anleihen finden immer mehr Beachtung, erfordern aber spezielle Fähigkeiten und Ressourcen. Verfügt Ihr Manager über das nötige Rüstzeug?
01.07.2025 07:59 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LI0357386783
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I (LI0357386783) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.04.2017 (8,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Principal Vermögensverwaltung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Principal Vermögensverwaltung AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sch...d EUR- I | EUR | 31,85 |
Sch...nd EUR-R | EUR | 0,04 |
EUR 31,89 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I | +5,60% | -1,94% | +11,32% | +20,82% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,92% | +5,68% | +24,57% | +55,13% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I | +3,64% | +3,86% | -2,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,82% | +8,27% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I | negativ | 0,05 | 0,09 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | 0,25 | 0,32 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Scherrer Mid Caps DACH Fund EUR- I | +14,81% | +16,10% | +14,90% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,17% | +14,88% | +15,15% |